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天行心中不忍，卻沒有任何力量去阻止這場籠罩在巨大黑幕下的陰謀。這天晚上，天行早早的睡下了。這天晚上，天行失眠了。漫畫中或許沒什麼感覺，但一想到是發生在自己身邊的事情。心中就格外的糾結。一邊想著宇智波鼬的事情，一邊擔心著佐助。輾轉反側，無法入眠。
早上，村子裡的人都沸騰了起來，在木葉裡如此強大的一個家族，竟被一夜之間屠殺殆盡。只留下一個七歲的孩子。三代火影憤怒的派人四處追查，但天行明白，這一切只是徒勞，只是做做樣子而已。
村子裡也下了封口令，禁止將這次的事情外傳。很多孩子和平民被矇在鼓裡。
昏迷的佐助被送往醫院，據說昏迷了很久。醫院方面也一直拒絕探病。醒來之後就獨自一人走了。
之後的一個月都是呆在家中。沒有見過任何人，從新到忍者學校報道後。像是變了一個人似得，更加努力訓練，努力學習。也變得更加沉默寡言。眼中藏著深深的仇恨。也再也沒有參加過天行他們的聚會。天行也試著攔住佐助，對他說：“痛苦的話，可以和我們傾訴。需要幫助的話，隨時和我們說。因為我們是朋友，不是麼？”
佐助聽後眼神中彷彿恢復了一些光彩，但內心稍作掙扎，咬咬牙後還是毅然決然的推開了天行。
再過三個月，就是天行他們年級的忍者畢業考試了。忍者學校一般滿十二歲就會進行畢業考試。透過的成為忍者，沒有透過的話可以選擇留級或放棄，去當一個普通人。
而鳴人這傢伙不知道是哪裡來的自信，好像是為了刺激佐助似得。從去年開始就貿然去報名參加忍者考試，失敗後成為了一時的笑柄。今年又不服輸的去報了名。
上課後，伊魯卡老師通知道：
“明天，我們年級要進
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