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，正如毛澤東所指出的：“在華北以國民黨為主體的正規戰爭已經結束，以共產黨為主體的游擊戰爭進入主要地位。這一時期，劉伯承進行了大量的軍事理論研究，對游擊戰的戰略戰術作了充分具體的總結和發展，培養了一大批中國現代游擊戰的鬥士。 1938年，冀魯豫根據地初具規模，同時，劉伯承、鄧小平指揮的129師相繼取得了長生口、神頭嶺、響堂鋪、長樂村等一系列戰鬥勝利，尤其是神頭嶺一役，所採取的伏擊戰術被日本侵華軍稱為“###第一流游擊隊戰術”、“八路游擊戰的戰術典型”。 1940年，日軍廣泛修築鐵路、公路，妄圖截斷我各抗日根據地之間的聯絡。劉伯承說：“敵人要用鐵路作柱、公路作鏈、據點作鎖，造成一個‘囚籠’，想把我們軍民裝進去，凌遲處死。”他針對性地提出進攻的破擊戰的戰略方針，號召晉冀魯豫軍民展開交通鬥爭，以粉碎日軍的“囚籠”戰策。 1940年8月，彭德懷副總司令親自指揮了著名的“百團大戰”。在第一階段，劉伯承和鄧小平將部隊組織成了左、右翼突擊隊和總預備隊、平安、和順支隊，129師的左、右翼突擊隊分別攻佔了蘆家莊和桑掌鐵爐溝，總預備隊14團攻佔了正太路的咽喉——獅堖山。敵人向獅堖山發起一輪又一輪反攻，飛機大炮輪番轟炸，甚至還施放毒劑，最終卻不但毫無進展，反而被我軍殲滅400餘人，其他部隊也遭到我軍沉重的打擊。十幾天之內，日軍所吹噓的“鋼鐵封鎖線”的三分之二以上據點都被我軍民破毀，百團大戰第一階段勝利結束。 百團大戰第二階段，我劉鄧所部的129師的主要任務是收復榆遼公路上的日軍據點。劉伯承師長派人作了仔細的偵察和分析，在對作戰的敵情和地形情況充分了解的基礎上，劉伯承製定了嚴密的戰鬥部署，指揮部隊經過艱苦卓絕的鬥爭，蕩平了日軍在該區的全部據點，使日軍受到重創。這一階段，129師和其他各部的戰鬥使日軍的“囚籠”政策遭到致命的打擊，也使日軍怒而組織更為瘋狂的大“掃蕩”。劉伯承又指揮部隊進行了艱苦卓絕的反“掃蕩”鬥爭。 1942年，129師政治部為劉伯承慶祝50大壽。12月16日（劉伯承的生日實為12月4日），中共中央發來賀電、賀詩，彭德懷等人還親自參加了慶祝大會。朱德的祝壽詩寫道：“戎馬生涯五十年，憑殲日寇鎮幽燕；將軍猿臂依然健，還我山河任仔肩。”劉伯承自己謙虛地對將士們說：“如果我一日死了，能在我的墓碑上題上‘中國布林什維克劉伯承之墓’十二個大字，那就是我最大的光榮。” 經過八年抗戰，劉伯承、鄧小平領導的晉冀魯豫抗日根據地不斷發展壯大，終於於1945年8月贏得了抗日戰爭的偉大勝利。抗日戰爭勝利後，國民黨立即發動內戰，閻錫山集中十三個師的兵力，進攻上黨。妄圖破壞我軍根據地。中共中央決定採取“針鋒相對，寸土必爭”的方針，粉碎國民黨的進攻。我軍在十日之內就攻佔了敵軍侵佔的五個城鎮。在攻打長治時，劉伯承指揮部隊採取攻城打援的戰術，即先分別攻下長治以外各城，誘使長治城內的主力出來增援，從而消滅其主力。然而，我軍攻佔了屯留城、長子城後，敵軍卻龜縮在長治城中不敢出援，劉伯承和鄧小平又根據形勢，改變方針，迅速奪取各城，使長治城陷入孤立。這時閻錫山又派大量援軍南下，有救援長治的跡象。劉鄧決定放棄攻取長治的原計劃，而變為圍城打援。我軍採取機動的戰術在老爺山幾乎全殲了敵軍兩萬多人，擊斃了敵副總司令彭毓斌，俘獲了數十名敵高階軍官。困守長治等待援兵的史澤波聽到這個訊息，信心盡失，企圖棄城逃跑，我軍迅速對敵形成圍追堵截之勢，幾乎全殲逃敵，俘虜了包括軍長史澤波在內的的近萬名敵軍官兵。 （三） 上黨戰役的偉大勝利，迫使蔣介石與共產黨簽訂了“雙十協定”。毛澤東高度評價了這次戰役：“太行山、太嶽山、中條山的中間，有一個腳盆，就是上黨地區，在那個腳盆裡，有魚有肉，閻錫山派了十三個師去搶。我們的方針也是老早就定了，就是針鋒相對，寸土必爭。這一回我們‘對’了，‘爭’了，而且‘對’得很好，‘爭’得很好。……這樣的仗還要打下去。” 1945年秋，蔣介石以咄咄逼人的氣勢，調集了80萬大軍進攻解放區，妄圖搶佔平津，奪取東北。10月7日，毛澤東給劉鄧發出指示：“在你們領導之下打一個勝利的上黨戰役，使得我軍有可能爭取下一個相當的或更大的勝利。除以太嶽全力展開同蒲路的作戰，爭取應有勝利之外，必須集結冀南、太行與冀魯豫全力，爭取平漢戰役的勝利。即將到來的平漢戰役，是為著反對國民黨主要力量的進攻，為著爭