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…第一○一師參加戰鬥之後，共產黨犯了一個錯誤，就是在12日晚上，他沒有去攻擊新編第三十一師，而去全力打第一○一師，這是共產黨失敗的原因。如果那天晚上，去攻新編第三十一師，我們的情況就相當危險了。”

後來，張宗遜在回憶大同、集寧戰役時，也指出：這一仗雖殲滅國民黨軍8870人，但未能達到攻城、打援的預期目的，使張家口處於東西兩面夾擊的不利形勢，這一戰役沒打好。

五、萬里回師王震率領三五九旅艱難轉戰，終於回到了延安。毛澤東笑著迎接他：“現在你可要好好刮刮鬍子了。”國民黨軍官胡景鐸在陝甘寧晉綏聯防軍的策應下率部起義，毛澤東形象地稱之為“下大船上小船”。

王震、王首道率領的以三五九旅主力組成的南下支隊1944年11月9　日離開延安後，開始了艱難的南征北返。

當時，三五九旅分成兩個梯隊，第一梯隊先行，待與東江縱隊會師後，第二梯隊繼續南下。在南下支隊出發前，毛澤東分析了南征前途中的兩種可能，並一再囑咐王震同志要做好充分的精神準備。他對王震說：“你們這次南征，有兩種可能。第一種可能，就是整個國際的反法西斯戰爭，包括中國的抗日戰爭還要持續二、三年。這樣，你們就可以在華南利用日偽和蔣頑之間的矛盾，放手發動群眾，壯大革命武裝力量，鞏固和發展敵後抗日民主根據地。

第二種可能，就是國際反法西斯戰爭迅速勝利，日本很快投降，整個局面就會發生重大變化。蔣介石決不允許你們這把刀子插在他的咽喉，會首先集中力量吃掉你們。這樣，你們孤軍深入，沒有根據地，鬥爭將十分殘酷，處境將極其困難，甚至可能全軍覆沒，包括你本人在內。你們要準備迎接這場嚴重鬥爭，發揮不怕犧牲英勇奮鬥的精神，力爭光明的前途。如果出現這種情況，你們還能回到鄂豫邊李先念同志那裡，那也是一個很大的勝利。“

南下支隊從延安出發後，行程2000公里，於1945年1　月27日到達鄂豫邊的大梧山根據地，與李先念領導的新四軍第五師勝利會師。

南下支隊在短暫休整後，於2　月23日同第五師張體學部隊一起最後一批強渡了長江。三天之後，取得痛殲日寇的大畈大捷，威震江南。南下支隊隨後改換番號，更名為“國民革命軍湖南人民抗日救國軍”。

3　月1　日，部隊向湘贛邊進軍，初步開闢了以鄂南為中心的湘鄂贛遊擊根據地，把江北和江南聯接起來。7　月，部隊繼續南下，於8　月底進抵廣東南雄縣境。當進入五嶺山區，與前來接應的東江縱隊僅距百里之遙的時候，時局發生了突然變化，出現了南征前途的“第二種可能”。

日本帝國主義宣佈無條件投降，抗日戰爭勝利結束。這樣，南下支隊原可以利甲的日偽和蔣頑之間的矛盾，已不復存在。黨中央派出的南下第二梯隊，由於形勢的變化，進到河南就奉命改道向東北去了。這時，蔣介石糾集了七個軍、21個師，15萬兵力，在從鄂南到粵北長達1000多公里的戰線上，不論白天黑夜，風雨陰晴，對我軍進行了大規模的圍追堵截，戰鬥頻繁殘酷。

南下支隊為了避敵鋒芒，於1945年8　月17日轉入高山叢林的八面山中，不料再陷敵人的重圍，全軍處於危亡和飢餓之中。8　月19日，王震令部隊殺開一條血路，才避免了全軍覆沒。

8　月25日，南下支隊移兵江西大庾，計劃衝出敵人的包圍，強越九嶺南下。但敵人兵力數十倍於我，切斷了我軍繼續南下的所有路徑，部隊按原定計劃會合曾生領導的東江縱隊，在國民黨反動勢力佔絕對優勢的湘粵贛邊的五嶺山區建立根據地已不可能了。在前有幾路重兵圍困、後有九個師追兵的危險形勢下，南下支隊奉中央電令，為避免內戰，回師北返。

9　月2　日，所有南下部隊在江西上猶縣黃沙坑地區會合後，同道北返。

國民黨軍隊沿途派重兵圍追堵截，均被我軍衝破擊退。由於連續行軍和戰鬥，部隊減員很大，許多同志壯烈犧牲。9　月15日，部隊回到湘北，強渡瀏陽河，進入鄂南根據地，與堅守長江南岸的接應掩護部隊會合，月底從鄂城渡過長江。10月3　日，在湖北黃安縣庫基灣與新四軍第五師勝利會師。

10月30日，由新四軍第五師、三五九旅南下支隊和河南軍區部隊等在河南桐柏地區組成中原軍區，李先念任司令員，鄭位三往政治委員，王樹聲任副司令員，王震任副司令員兼參謀長，王首道任副政治委員兼政治部主任，朱早觀任副參謀長，劉