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碼頭上迎接，與上次吳佩孚過漢口時的情形，炎涼不同。迎入行轅開會，首先討論名義，有人提議用“十四省討賊聯軍總司令”；吳佩孚還嫌十四省的範圍太小，刪去此三字，稱為“討賊聯軍總司令”，這個“賊”字指奉張，亦指為吳佩孚恨之切骨的馮玉祥。

這一支討賊聯軍，由湖北、四川、貴州三省及一部分廣西軍隊組成，共分十路。司令部的成員，十分煊赫，參謀長是日本士官第一名畢業，由日本天皇賜刀，以後又赴德國留學，公認為軍事學權威的蔣方震；秘書長是當過廣西省長的張其鍠；總參議更足壯吳的聲勢，是鼎鼎大名的章太炎；此外外交處長張志潭、交通處長高恩洪，都是總長級的人物。原來的參謀長張方嚴降為高參；楊雲史屈居秘書幫辦。如果吳佩孚討賊成功，掌握政權，這個司令部立刻就可以改成軍政府。

其時張作霖亦在積極作因應之中。他深知吳佩孚的“討賊”，主要是對付倒戈的馮玉祥，而馮玉祥的國民軍對奉軍的威脅及敵意，日深一日。在打倒馮玉祥這個相同的目標之下，一旦採取講和的手段，吳佩孚要他化敵為友，聯合討馮，是相當有把握的。因此，他的軍事部署，表面對付吳佩孚的主力孫傳芳，實際上卻完全以馮玉祥為物件。

張作霖預備組織三個軍團，以李景林為第一方面軍軍團長；張宗昌為第二方面軍軍團長；統率京榆駐軍，亦即奉軍全部精銳的是第三方面軍，軍團長自然是張學良，而“張不離郭、郭不離張”，副軍團長非郭松齡莫屬，這個軍團預備改編為三個軍，番號亦編好了，是第八、第九、第十；軍長內定由姜登選、韓麟春、郭松齡擔任。郭松齡其時在日本觀操，張作霖急電召回。郭松齡一回到天津，隨即稱病住進義國醫院。

原來郭松齡已經決定要倒戈了。郭松齡對張作霖之寵信楊宇霆，非常不滿。郭楊勢不兩立，在奉軍中是公開的秘密，但由於老帥的威望，少帥的感情，郭松齡一直隱忍未發，及至楊字霆將姜登選擠到了安徽，姜登選再一擠，把他的安徽督軍擠掉了。如果楊宇霆能在江蘇站住腳，倒也罷了；或者楊宇霆，卸甲丟盔，逃回關外，老帥加以懲處，也還能平服軍心，誰知楊宇霆不但安然無恙，而且受寵如故，素來氣量狹窄的郭松齡，如何咽得下這口氣。

本來郭松齡雖與馮玉祥站在敵對的地位，但兩家的眷屬，卻有往來。郭松齡的妻子韓淑秀出身燕京大學，而馮玉祥的妻子李德全亦在北京唸書，與韓淑秀是舊識。兩家“老爺”駐區相近，時有走動，所以郭松齡對馮玉祥的情況是相當瞭解的。

在日本觀操時，國民軍亦派有軍官團，領隊是韓復榘，跟奉軍觀操團，住在同一座旅館，因此常有接觸。郭松齡的親信也是同學的高紀毅，知道郭的心事，極力建議郭馮合作。郭松齡接納了建議，便由高紀毅跟韓復榘初步聯絡，獲得有利的反應後，郭松齡才與韓復榘正式密談。

在這次談話中，郭松齡向韓復榘透露了一個秘密，奉軍進攻國民軍時，將由日本供應軍火。郭松齡表示乞援外國，掀起內戰，他們不贊成；如果奉軍有進攻國民軍的命令，他不會聽從，甚至倒戈。

及至郭松齡接到召回的電報，向韓復榘重申前言。所以郭一動身，韓亦兼程回國，到包頭向馮玉祥秘密報告。馮玉祥不肯相信，因為郭松齡跟張學良的關係太深，如說郭會倒戈反奉，在他覺得是件不可思議之事。

因此馮玉祥便說：“既然郭茂宸自己提議，就請他親筆寫一個類似條約的檔案，派兩名親信送來。”

韓復榘趕到天津，傳達了馮玉祥的要求；郭松齡便在義國醫院的病房中召集親信會議，除了高紀毅以外，另有第二旅旅長劉偉；第六旅旅長劉振東；機要秘書李愈三、及郭松齡的胞弟郭大鳴。

會中大家一致支援郭松齡與馮玉祥合作的決定，認為奉軍精銳，盡在掌握；關外的留守軍，不足為敵，打回瀋陽，決無問題。

於是由郭松齡親自執筆，寫了一個密約條款，以馮玉祥為甲方；郭松齡為乙方；李景林為丙方，但此密約，僅須甲乙雙方簽字，便即生效。

這個密約一開頭，先捏造張作霖已與日本帝國主義簽署了一個企圖進攻國民軍的禍國條約，以此作為反對的理由。條款主要內容計三點：第一、奉軍進攻國民軍時，郭軍即倒戈相向，回攻奉軍。第二、郭部出關後，專門開發東北，不問關內之事。第三、直隸、熱河請劃歸李景林。

顯然的，第一點是一個藉口，奉軍不必進攻國民軍，郭松齡亦可起兵出關；而馮玉祥便可以奉軍進攻為由、出兵助郭。第二點是表示棄絕張