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發。作為交戰一方的共和國政府向歐洲和蘇聯尋求支援，而作為另一方的佛朗哥將軍領導的民族主義黨則得到了納粹德國和義大利法西斯政府的支援。對於德國人、義大利人和蘇聯人而言，這場衝突為其提供了千載難逢的實踐機會，以檢驗他們的裝甲戰和空戰理論。蘇聯政府向共和國政府提供了730輛－26型坦克以及一些使用美國“克里斯蒂”減震系統的系列坦克，德國人則向佛朗哥軍隊運去了　型坦克，義大利提供的是菲亞特公司生產的　33小型坦克。

1936年10月29日，蘇聯將軍帕夫洛夫指揮著50輛坦克，與西班牙共和國政府軍隊一道在埃斯基維亞斯發起一次裝甲縱深突擊行動。1937年3月，他再次在瓜達拉哈拉發起一次突擊。然而，由於缺乏步兵支援和後勤補給，這兩次突擊行動無一例外地失敗了。對此，許多評論家斷定，坦克應當與步兵協同進攻，不能用來實施縱深突擊。

在此期間，一個由．．柯西金、．．莫洛佐夫和．．庫切倫科領導的坦克設計小組開始著手設計一種可以取代系列快速坦克的中型坦克，將使用“克里斯蒂”減震系統、寬履帶、斜角裝甲和1門76毫米口徑的大威力火炮。然而，沒有人能夠料到，這種被稱為－34坦克的陸戰武器徹底地改變了未來的裝甲戰局面。

在西班牙戰場上，德國空軍“禿鷹軍團”充分認識到了空中力量的優點和缺陷。最野蠻的一次展示是4月26日對於巴斯克城鎮格爾尼卡的襲擊，9架飛機共投擲了7　950公斤的炸彈，對城鎮外的軍事目標進行轟炸。後來，儘管人們對於轟炸所導致的具體傷亡數字爭執不休（有人稱死了100人，還有人說死了1　600人），但唯一一個不爭的事實是：整個城鎮71％的建築物毀於戰火。透過格爾尼卡的轟炸可以看出，戰術轟炸以及後來的戰略轟炸實際上是一把雙刃劍，有時候不但沒有擊中目標，反而會引起輿論的軒然大波。

1939年3月，德國人佔領了整個捷克斯洛伐克，將效能優異的“斯科達”－35型坦克和 38型坦克盡收囊中。捷克政府曾經向瑞典、匈牙利、南斯拉夫、拉脫維亞甚至阿富汗和秘魯等國出口過坦克。納粹國防軍繳獲了大約300輛－35型坦克，將其更名為35型坦克，並以此組建了一個裝甲師。此外，德國人還將效能更加優異的 38型坦克更名為38型坦克，並將其組建成至少2個裝甲師。對於輕型的Ⅰ、Ⅱ型和中型的Ⅲ型以及少數的　Ⅳ型坦克而言，上述兩款坦克為德軍裝甲師增添了新的活力。

“我們時代的和平”

1939年8月20日，希特勒發給蘇聯領導人約瑟夫·斯大林一封電報，在電報中聲稱，“鑑於正在急劇惡化的波蘭局勢”，建議與蘇聯簽訂和約。德國民眾對於同“陰險且極具殺傷力”的蘇聯交往看法不一，有些人僅僅是感到意外而已，而另一些人的反應則比較強烈，他們對於這種立場上的突然轉變表示震驚和不解。3天后，德國外交部長約阿希姆·馮·裡賓特洛甫與蘇聯外長米維亞切斯拉夫·哈伊洛維奇·莫洛托夫在莫斯科共同簽署了《蘇德互不侵犯條約》。緊接著，他們舉行酒會，高舉香檳慶祝條約的簽訂。在相關的一些照片中，斯大林面帶微笑，手握著酒杯站在背景中。長期以來，俄國的社會主義者以及歐洲各地的“布林什維克”追隨者們始終是納粹的終極敵人。如今，蘇德之間居然簽訂友好條約，這種情況不僅令普通的納粹黨徒迷惑不解，也使一些保守的德國人不知所措。歐洲各地的共產主義者，包括那些還在西班牙為反抗法西斯主義而鬥爭的民眾，對於這種情況似乎與1938年9月的英國人有著相同的感受。當時，英國首相內維爾·張伯倫從慕尼黑返回英國，信誓旦旦地向公眾保證，他們將會享受“我們時代的和平”。

透過與蘇聯簽訂互不侵犯條約，德國人可以不必再像一戰期間那樣在戰爭中同時在兩線作戰，受到對手們的東西夾攻。1939年8月簽訂的蘇德條約固然使納粹分子感到震驚，更重要的是，它為同年9月德、蘇兩國侵略波蘭鋪平了道路。條約規定：

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第1章　新秩序的形成（6）

1．　雙方互不侵犯；

2．　如果一方與第三方發生衝突，另一方不得以任何形式對第三方提供幫助和支援；

3．　德國與蘇聯均不得加入任何形式的直接或間接地針對另一方的軍事集團。

《蘇德互不侵犯條約》還附帶有一項秘密議定書，確定了雙方在波蘭和波羅的海的利益範圍劃分：蘇聯要