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Ducas　Vatatzes，1222…1254）從保加利亞手中奪取了色雷斯和馬其頓。1253年，長大的米哈伊爾曾經以塞爾維亞為質與拉各斯結盟聯合打擊拜占庭，幾次戰鬥雖然在前期獲得一定的勝利，但由於拜占庭塞奧多利（Theodore　II，1254…1258）皇帝的反攻，最終還是以失敗告終，只得與尼西亞帝國簽訂了和平條約。

此時的尼西亞帝國則為了重新奪回君士坦丁堡採取了很多政策，其中最重要的就是與各國的聯姻，因此而爭取到了其他國家對於他入主君士坦丁堡的道義和行動上的支援。而此時的保加利亞則陷入了混亂：此時宮廷政變不斷，當米哈伊爾簽訂了和約以後，引起了諸多大貴族的不滿，他們相當敵視拜占庭人，而簽訂和約就代表著沙皇也與拜占庭人和好，這是不被允許的。因此，保加利亞大貴族們慫恿米哈伊爾的堂兄弟卡利曼在1256年殺害了他，可不久後的1257年，卡利曼也被暗殺，保加利亞阿森王朝至此結束，之後由君士坦丁·提奇（Constantine　Tich，1257…1277）即位為保加利亞沙皇。君士坦丁·提奇是塞爾維亞人，他為了爭取皇位不惜手段，為了得到大貴族的支援，他休掉了自己的原配妻子，噹噹上沙皇后他又娶米哈伊爾的孫女，並自己改名為君士坦丁·阿森，以名正言順的繼承沙皇的位置。可是有一些貴族仍舊不買他的帳，旋即在保加利亞南部由米措建立了南保加利亞王國，漫長的內戰時期開始了，但最終是君士坦丁打贏了戰爭。可是好景不長，另一格保加利亞貴族亞科夫·斯弗託斯拉夫在西北部建立了另一個保加利亞，君士坦丁只得再次征剿，雖然最後勝利了，但統一國家卻徹底毀了。此時的匈牙利看到保加利亞國內的混亂，迅速從西北部出兵，佔領了維丁（為以後的維丁分裂打下了基礎），並且自稱“保加利亞國王”，怒不可遏的君士坦丁只用了很短時間就把他轟回了國內，維丁重新回到了保加利亞。當國內一切反動勢力被剷除後，君士坦丁開始準備向老敵人拜占庭發動進攻。此時的尼西亞帝國已經恢復了君士坦丁堡，拜占庭帝國再次出現。深知自己力量不足的君士坦丁·提奇聯合了塞爾維亞一起結成了“反拜占庭聯盟”，藉口是1262年拜占庭趁保加利亞國家內亂，偷偷侵佔了黑海沿岸的保加利亞土地。於1272年開始了與拜占庭的戰爭。他自己人為這是一場巴爾幹的爭霸戰爭，其實此時的保加利亞和拜占庭都已經淪為了二流的小國，北方的蒙古人掌握著保加利亞的命脈，而南方的土耳其則掌握著拜占庭的命脈。戰爭開始後，保加利亞人發現自己的力量仍然不足，所以就向北方的蒙古人稱臣，以換得他們幫忙攻打拜占庭。沒想到他們自己是引狼入室，很快保加利亞全境受到了蒙古人的蹂躪，以至於“無論是耕牛還是農夫都不見了”。此時的保加利亞下層人民怨聲載道，全國各地都出現了針對於保加利亞大貴族的農民起義。

第一個領導農民揭竿而起的是詹姆斯·斯維特拉夫。他與一些農民組成了軍隊，攻打大貴族的產業，但由於缺乏領導，一味追求勝利，最後被保加利亞沙皇的軍隊所消滅。但這只是開端，沉重的稅負負擔和外族的不斷侵略，讓保加利亞人民再次舉行了一場波及全保加利亞的起義。這場起義的領導者是伊瓦傑羅（Ivaijlo，1278…1279），他是保加利亞東北的一個豬倌。他在起義前就被當地農民稱讚為“精力過人、口才出眾的秉承上帝旨意的國家政權接管者”，由於他自己和與他熟識的農民的宣傳，很快他就組織了一支龐大的農民起義軍。從保加利亞東北開始，他一路向南，打垮了大量的貴族軍隊，甚至於還打敗了兩支由蒙古人派來的軍隊。由於這些勝利，他的地盤穩定擴大，大量膿民加入他的隊伍。沙皇君士坦丁聽到這個訊息後十分震驚，立刻自己指揮軍隊*，可是他卻在這場戰爭中陣亡，他的軍隊也倒戈歸順了伊瓦傑羅。由於這個偉大的勝利，伊瓦傑羅聲名大震。很快1278年，伊瓦傑羅兵不血刃的進入了都城圖爾諾沃，部下擁立他做了保加利亞沙皇。此時的拜占庭皇帝也驚恐萬分，他擔心自己國家的農民也如法泡製，推翻自己的皇位，因此派遣大軍幫助保加利亞清剿。同時北部的蒙古人也在進攻保加利亞，為了對付外族入侵，伊瓦傑羅同時在兩條陣線上作戰。他先顧及北方，南方暫時讓拜占庭人獲得一些小勝，當蒙古人被趕走以後，他迅速對南方拜占庭展開攻勢，保加利亞國土完全恢復。可是，一年後蒙古人再次入侵，他再次帥兵前往北方迎敵。可是留守的保加利亞貴族對新沙皇非常反感，他們害怕新沙皇會剝奪他們的權