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破粉碎之，終不可以滅”，甘“為火炮之引線，喚起國民鐵血之氣節”。學生軍每天操演，並派代表回國，要求政府出兵抗俄。

迫於國內外強大的壓力，清廷宣告拒絕俄國要求。

日本見國際形勢對自己有利，更直接出面與俄國交涉。1903年8月12日，雙方在彼得堡談判。日本企圖在加強對朝鮮侵佔的基礎上，進一步向中國東北地區推進，只把中東鐵路沿線區域留給沙俄。沙俄則堅決反對日方進一步插足東北，雙方談判僵持。

此時，俄國國內正處於列寧領導下的無產階級大革命前夜。在內憂外患之下，為轉移國內革命壓力，沙皇政府決定對外戰爭。當年8月任命關東軍司令阿列克謝耶夫為遠東大總督，加強戰爭準備。【近現代中國政府，在內憂外患交困時，往往剿內讓外。歐洲各國和日本則大不相同，都是竭力向外轉移危機。】

日本見國內國際局勢對俄國政府相當不利，而沙皇政府態度強硬，便決定抓住機會，悍然發動對俄戰爭。【日本很注意把握對外戰爭的機會。】

1904年1月13日，日本發出最後通牒，要求俄國保全中國“滿洲”領土，承認朝鮮在俄國利益範圍之外。若猶遷延不決，恐於日俄兩國均大不利。

俄方於2月3日做了一個回覆。但覆文還沒到達日方，日本就於5日單方面宣佈中止談判，斷絕與俄國外交關係。2月8日夜，日本派出聯合艦隊突襲旅順港俄軍軍港，不宣而戰。2月9日，沙俄對日宣戰。10日，日本正式宣戰。【注意：日俄是戰端一開便立即宣戰的。】

雙方首先爭奪制海權。日方先後在旅順港口沉船17艘，將港口基本封閉。沙俄太平洋分艦隊司令馬卡洛夫中將率旗艦“彼得羅巴甫洛夫斯克”號前往增援，4月10日在旅順近港水域觸上日軍水雷，包括馬卡洛夫在內的600多名官兵喪生。

12日，清廷釋出上諭：“現在日俄失和，非與中國開釁，京外各處地方，均應照常例安堵。本日業經明降諭旨，按局外中立之例辦理。所有各執省及沿邊各地方，著該將軍督撫等加以嚴防，慎固防守。”並劃遼河以東地區為交戰區，遼河以西地區為中立區。日俄戰爭同時在中國領海和領土上展開。

沙皇政府擔心艦隊被消滅在旅順港內，決定向海參崴突圍，行動被潛伏在旅順的日本間諜得知，日軍在黃海部署殲滅戰，獲取了制海權。5月5日至13日，日本陸軍第二軍在金州貔子窩（今普蘭店市皮口鎮）登陸，經過南山爭奪戰，又從陸路將旅順俄軍困住。

在此之前，日陸軍第一軍一部，已於1904年2月16日，在聯合艦隊掩護下登陸仁川，主力部隊於3月11日在平壤西南登陸。俄方則將東滿支隊萬人部署到九連城（今丹東市東北），企圖憑藉鴨綠江天險阻止日軍。

1904年四五月間，日軍強渡鴨綠江，侵入中國境內。5月1日，日俄陸軍第一次戰役，日軍攻下九連城，並迂迴到俄軍左翼將其擊潰，又乘勝追擊到鳳凰城。隨後兵分兩路，南攻旅順，北攻遼陽。9月4日，雙方在遼陽會戰。日軍以傷亡萬人的代價，打死打傷俄軍萬人，奪取了遼陽，威脅俄軍遠東部隊的防禦核心——奉天。當月，俄國從歐洲抽調的5個軍陸續到達東北前線，兵力增至近22萬人、火炮758門。日軍也將兵力補充到近13萬人、火炮648門，於10月初向沙河推進。雙方隨即在沙河地區的60公里戰線上展開激戰。到20日前後，俄軍陣亡萬人，退守沙河右岸。日軍也由於陣亡2萬人，彈藥、兵力不繼，喪失了進攻能力。於是兩軍隔河對峙。

日軍隨即集中全部後備力量，不惜一切代價攻取旅順，組織了3次猛烈攻勢，於12月5日佔領旅順全城和港灣至關重要的203高地。203高地血戰空前激烈：“這不是人與人之間的戰鬥，而是人與鋼鐵、燃燒的石油、炸藥與屍臭之間的鬥爭。”當日軍以數萬人傷亡的代價奪下該高地時，陣地上只剩一個活著的俄國人。攻佔203高地後，日軍用大口徑榴彈炮轟擊俄軍陣地和港內俄艦。由於港外被封鎖，俄第一太平洋艦隊無法突圍，大部主力戰艦被炮火摧毀。1905年1月1日，俄軍將領無心再戰，向日軍請降。

旅順慘敗，促發了彼得堡工人的反政府示威。尼古拉二世下令鎮壓，打死工人1000多人，傷2000多人，激發成俄國革命。內憂外患、四面楚歌的沙皇政府，非常急於以勝仗體面地結束日俄戰爭，便增調大量陸軍，並調波羅的海艦隊繞道好望角，穿過馬六甲海峽，從海上救援旅順艦隊。

日軍