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進軍速度很快，沒用多久就進入了石見國境內，而此時尼子家留在石見國的主要是依託小濱、荻原、酒谷三座堅城防禦的千餘士卒而已。除此之外，就沒有其他的什麼防守力量了。

說白了還是尼子義久沒有什麼眼光，要是換做黑田職高的話，打死他都要守住石見銀山。但是尼子義久想的還是，要保住自己的出雲國，石見國得之吾幸，失之吾命。抱著這樣的想法，尼子義久根本就沒有留下多少防守的力量。

在毛利元就帶著吉川元春、熊谷元直、桂元澄、兒玉就忠等人，進入之前被尼子家奪去的那賀郡的時候。毛利家才發現，尼子家竟然真的依照黑田職高所言，將所有的小城砦，全部都給燒燬掉了。尼子家的這種行為，氣的石見國國主吉見正賴直罵娘，吉川元春等眾人也是氣憤不已。

但是這還算好的，在眾人懷著激動的心情來到石見銀山的時候。他們看到的是一個已經被尼子家給完全毀壞了的礦山，經過判斷整個石見銀山要想重新開採，整整需要一年的時間進行修整，而且還必要投入極多的人力和物力。

在這個結果出來之後，不用說吉川元春和吉見正賴了，連毛利元就自己都大聲的咒罵尼子家，而且還昏了過去，要知道石見銀山可是毛利家的一大收入來源呀！現在在毛利家的手裡變成這樣，毛利元就怎麼能不生氣。

知道了石見銀山的情況之後，毛利家開始了全速前進，在兩個時辰之後來到了尼子家掌握的堅城小濱城。

毛利家只是稍作休息就開始了慘烈的攻城戰，毛利家整整經過了攻了五輪連續不斷的進攻，才在當天黃昏來臨之前，成功的攻下了小濱城。

當然如此高強度的進攻是需要付出極大的代價的，毛利家幾乎付出了五百人傷亡的數字才攻下了小濱城，經過了一晚上的修整，毛利家又再次不惜一切代價的攻陷了荻原城，只是最後尼子家的守將小笠原長雄帶著將近一百人投降了，毛利家相對損失在四百人左右。

一下傷亡就將近一千人，這對於只有七千人的毛利家來說並不算個小數字，但是毛利元就一點都不在乎，人死了，讓領民再生育就好了，在他眼中這並不是大事，所謂一將功成萬骨枯，或許就是這個意思吧！

最後的酒谷城的守將古志重信得到了毛利家一天下一城的攻略速度之後，從心底裡怕了。雖說之前敗給過黑田職高，但是毛利元就還是西國第一智將，而且在尼子家的眾人心目中也還是不可戰勝的存在。

所以古志重信極為果斷的帶著自己的三百人向著出雲國撤退，而且速度還很快，最後在出雲國與石見國邊境遇到了由尼子義久親自帶領的五千大軍。不過多虧了他快速撤退，要是古志重信再慢半個時辰估計就會被同樣快速前進的毛利家給包餃子了，所以他的退卻，還成功的為尼子家保留下來了三百多士卒，反倒是為尼子家作出了一份貢獻。

毛利家沒有能夠追擊到古志重信軍勢，只能在酒谷城稍作修整，之後繼續向著出雲國前進。最後和尼子家在出雲國邊境的仙山地方相遇了。

在尼子家的三百鐵炮隊的逞威之下，毛利家竟然再次沒能拿下尼子家大軍，不過也不能完全說輸掉了。因為吉川元春帶著兩百毛利家騎馬隊英勇衝鋒，造成了尼子家鐵炮隊三十餘人，以及其他雜兵兩百餘人的傷亡。

此戰毛利家損失四百餘人，尼子家損失三百餘人，兩邊其實是不分勝負的，兩家之後就在仙山地方開始了對峙，但是之後都是小打小鬧，雙方互有勝負，只是傷亡都不大就是了。

另一邊，在備後國的沼田郡沼田城，小早川隆景聚集起了一支五千人的軍勢，加上毛利元就拼了命留下來的三千人，共計八千大軍，準備進攻黑田家奪取的深津郡和安那郡。

而此時黑田家在深津和安那兩郡的全部實力，暫時就是福山城花房正幸的五百人，蘆原城久野重勝兩百人、上塚城益田正清一百人、上加賀城吉田長利一百人、三谷城三宅家義一百人，以及遷移過來的幾家豪族的四百多人，共計一千四百人。想要憑藉這些人馬來擊敗小早川隆景的八千大軍還是相當有難度的。

在得到情報之後，黑田家的同心眾不敢怠慢，第一時間將所獲得的資訊傳遞給了黑田家在深津和安那兩郡的各武士和豪族。花房正幸作為黑田家在備後國的代官，馬上下令：所有兩郡的百姓有組織的撤退到備中國境內，而所有的武士和豪族家的戰力，全部來福山城聚集。

黑田家的行動速度是非常快的，百姓只是一天的時間，就全部撤到了備中國，而一千四百大軍也全部集結到了福山