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路易十二遠比現任米蘭公爵洛多維科·斯福爾扎更具有正統性，而這，也需要教皇的支援。

綜上，路易十二與教皇的結盟勢在必行。但是，他並不希望教皇獅子大開口。

教皇給他提出的條件是，路易十二需要為切薩雷加封兩個公爵銜，並且讓切薩雷成為法國皇家聖米歇爾騎士團的成員，除此之外，還要給切薩雷封地、金錢。

而路易十二經過慎重考慮，覺得自己可以接受的條件是：為切薩雷加封瓦倫蒂諾公爵銜，准許他成為聖騎士團的成員，並且給切薩雷一些豐饒的領地以及數目可觀的錢財。

但是，二者並沒有就此達成共識。

就在這時，魯昂大主教告訴他，盧克蕾西亞的新任丈夫阿拉貢的阿方索極得教皇信任。

路易十二便以火炮為條件，希望明夷能夠從中斡旋。

最後，三方終於達成了條件：教皇接受路易十二的條件，在此基礎上，路易十二還要為切薩雷提供一支槍騎兵，並且為切薩雷尋找一位出身高貴的妻子；路易十二則同意明夷購買火炮；教皇則為路易十二提供特赦，並且支援他對於米蘭的治權。

三方看上去正是一派和諧。而盧克蕾西亞的寶寶就在這個時候出生了，是個漂亮的男孩，肖似胡安的長相讓教皇對這個孩子頗為喜愛，而盧克蕾西亞，或許還沉浸在母性的光輝中，她把更多的注意力給了自己的兒子。

明夷覺得這正是他離開的好時機。但等到他向切薩雷和教皇辭行的時候，教皇卻不同意他的離開，因為教皇覺得在盧克蕾西亞生產後，是兩人培養感情的最佳時期，況且，他能夠看出來自己的女兒已然愛上了阿方索，如果他允許阿方索離開，就會使得盧克蕾西亞傷心。而教皇自己也一度把哀思寄託在明夷身上，此時自然十分捨不得。

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