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進至安徽的巢縣、無為地區，解放了淮南鐵路和津浦鐵路南段兩側地區，開闢了皖中和淮南根據地。

在華南地區，國民政府軍隊撤走後，海南島紅軍游擊隊改編成廣東瓊崖抗日自衛隊獨立隊，在中國共產黨領導下開展抗日遊擊戰，守衛著祖國的南大門。

在東北各地，也普遍出現了抗日遊擊戰。東北的抗日遊擊隊和抗日義勇軍轉戰於白山黑水之間，使用大刀、紅纓槍等各種武器，廣泛襲擊日軍，攻打日軍侵佔的城鎮，燒燬日軍的機場，破壞敵偽的鐵路和發電所，打得日軍惶恐不安。

1933年底和1934年初，在中國共產黨領導和影響下的東北各地抗日遊擊隊總計達20~30人。1934年6月份，中國共產黨領導的抗日遊擊隊僅在遼寧省就作戰709次，7月份增為759次，8月份、12月份再增為1700多次。在1936~1937年件，中國共產黨領導下的東北抗日遊擊隊被人民稱為〃十大聯軍〃，聲勢浩大。1937年初，抗日聯軍整編成以楊靖宇為總指揮的第1路軍。下半年，又組成周保中指揮的第2路軍和李兆麟指揮的第3路軍。這3路遊擊部隊在東北地區積極打擊日軍，創造了無數可歌可泣的英雄業績。

深入敵後作戰的八路軍和新四軍令日軍感到萬分驚恐，被迫改變侵華戰略，開始對國民政府正面戰場採取以政治誘降為主、以軍事進攻為輔的方針，而將軍事重心轉向大規模〃掃蕩〃共產黨領導的抗日根據地。國民黨戰場降為次要戰場，敵後戰場成了主要戰場。

日軍一面放鬆對國民黨正面戰場的進攻，一面調集大批兵力向抗日根據地進行〃大掃蕩〃。1937年7月至1940年7月，僅在華北戰場，日軍出動千人以上的〃掃蕩〃就達109次，用兵50萬人。

1938年時，八路軍、新四軍總兵力為18萬人，1940年時發展到50萬人，獨立抗擊著一大半的侵華日軍和全部的偽軍。1938�