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合不勒汗，爭戰不休——這對於金國來說，當然是最有利的戰略選擇，敵人的敵人就是盟友，就如同後來金朝和鐵木真一起攻打塔塔兒人一樣。

合不勒汗死後，接替汗位的卻是泰赤烏氏的首領俺巴孩，這位俺巴孩汗大概是想化敵為友，到塔塔兒部去選妻（一說是嫁女），結果塔塔兒人伏兵四起，將他抓起來送到金朝，連同合不勒汗的長子被金朝人一同釘在木驢上殘酷地輾轉折磨至死。

俺巴孩汗死前，設法找人給部落裡帶了口信，大意是說：汝等當以我為戒，縱使弓弦讓五指的指甲禿盡，因拉弓而把十指磨短，也要誓報此仇。仇恨的種子已經長成了參天大樹。

繼任大汗之位的是合不勒汗的第三子忽圖剌，此人“其聲音洪亮，如雷鳴山中，其手強如熊爪，就能把人像折箭一樣折為兩截，冬夜赤身睡在燃燒的巨木旁，火星炭屑落在身上而沒有感覺，醒來後只把灼傷看成是蟲蜇”，總之蒙古人不吝用最美好的言語去誇耀自己的祖先。這位新大汗和塔塔兒部先後進行了13次戰鬥。

但是強大的塔塔兒部與更強大的金朝最終讓蒙古人鬆散的部落聯盟瓦解，草原又回覆到了混亂的局面，不但本來就很鬆散的政治聯盟消失了，家族的紐帶也斷裂了，只要誰的實力強，人們就依附誰，也隨時可以反目成仇，相互之間爭鬥、流血，即使是父子、兄弟。所以鐵木真的父親也速該也只是一個部落的首領而已，也許他做過最重要的一件事，就是借用在一次戰鬥中俘虜的塔塔兒人的名字，將自己的長子命名為鐵木真。

這位也速該不知為何，在帶鐵木真去求親之後，在返回的路上，居然大腦發熱，有膽去仇人塔塔兒部的營帳裡喝馬奶酒，結果被人家給認出來了，毫不猶豫地毒死了他。

鐵木真成了孤兒，牆倒眾人推，部族裡的人紛紛離開。所以鐵木真從小就立志要報仇，不僅是塔塔兒人、金國人，還包括泰赤烏這樣的原來跟鐵木真乞顏部關係較近的氏族。在草原上的敵人都一一倒在鐵木真的刀下後，他成了“成吉思汗”，結束了草原紛爭的歷史，真正成為一個國家，而不是以往那樣的鬆散的部落聯盟。

於是他將自己的刀指向了金朝，那是一個遠比蒙古強大的國家，有數十倍的人口、軍隊和財力物力，但是成吉思汗並不畏懼。他先拿西夏開刀。

西夏所處的地理位置，對於成吉思汗的復仇大業極為重要，為了防止西夏從側後方騷擾蒙古軍的攻金行動，成吉思汗決定先拿西夏開刀。

成吉思汗也很會找發動戰爭的理由，因為開戰的理由實在是太好找了，到處都是。早在西夏天慶十二年（1205年），他藉口西夏收留逃亡的克烈人的王子桑昆，首次進攻西夏，俘虜了大量的人口、牲畜和戰利品。這是一次試探性和掠奪性的軍事行動，蒙古人第一次有了攻打城市的經驗。實際上，那位名叫桑昆的王子根本就沒進入西夏境內，西夏人拒絕他進入。

有一就有二，在鐵木真稱汗的第二年（1207年）③，他又藉口西夏不納貢為由，又一次進攻，猛攻幾個月才破其邊防要塞斡羅孩城（今內蒙古烏拉特中後旗西境），城內百姓屠殺殆盡，並以此為據點，四處攻掠。西夏皇帝李安全是一個強硬的抵抗派，成吉思汗見西夏兵勢強盛，不敢驟進，最終因糧草匱乏，次年2月帶著金銀財寶和擅長製造兵器的工匠返回草原。

有二就有三，西夏應天四年（1209年），這一次成吉思汗以西夏不肯臣服，不肯成為自己攻金的同盟為由，又一次發動了戰爭。在他看來，臣服於自己是天經地義的事情。蒙古軍充分發揮野戰的優勢，西夏副元帥高逸、太傅西壁訛答、元帥嵬名令公先後被俘，進而長驅直入，圍困西夏首都中興府（原名叫興慶府，後改稱中興府，即今銀川）。蒙古軍此時並不善於攻城，不知是誰想出的辦法，引水灌城，這是一個對於蒙古人來說相當複雜的工程，雖然淹死了不少居民，卻也反淹到了蒙古軍營。上天又一次稍微照顧了一下西夏。

不過，成吉思汗也達到了自己的目的，夏主李安全被迫獻女求和，女人總是戰爭的受害者和政治的附屬品，同時也拆散了夏金聯盟。西夏人曾向金朝皇帝求援，但是金朝拒絕，為了報復金朝，西夏加入了成吉思汗的攻金聯盟。這下金朝倒了大黴，從金大安三年（1211年）秋開始，連綿不斷的蒙金戰爭爆發了，強大的蒙軍不僅佔據了遼東，攻下了中都（今北京）轉向中原，獲取河北、山西、河南、山東諸州大片的土地和人口、財富，最後金朝皇帝不得不遷都汴梁（今開封），同樣，一位金國公主也成了蒙古的戰利品。