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卦相吉利，於是把他們請來駕車，並且給他們娶了妻子。自太戊帝以後，中衍的後代子孫，每代都有功勞，輔佐殷國，所以嬴姓子孫大多顯貴，後來終於成了諸侯。

中衍的玄孫叫中潏（ｊｕé，決），住在西部戎族地區，保衛西部邊疆。中潏生了蜚（ｆēｉ，非）廉。蜚廉生了惡來。惡來力氣大，蜚廉善奔跑。父子倆都憑才能力氣事奉殷紂王。周武王伐紂的時候，把惡來也一併殺了。當時，蜚廉為紂出使北方，回來時，因紂已死，沒有地方稟報，就在霍太山築起祭壇向紂王報告，祭祀時獲得一幅石棺，石棺上刻的字說：“天帝命令你不參與殷朝的災亂，賜給你一口石棺，以光耀你的氏族。”蜚廉死後，就埋葬在霍太山。蜚廉還有個兒子叫季勝。季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善於駕車得到周繆王的寵幸。周繆王獲得名叫驥、溫驪、驊（ｈｕá，華）騮（ｌｉú，留）、騄（ｌù，祿）耳的四匹駿馬，駕車到西方巡視，樂而忘返。等到徐偃王作亂時，造父給繆王駕車，兼程驅趕回周朝，日行千里，平定了叛亂。繆王把趙城封給造父，造父族人從此姓趙。自蜚廉生季勝以來經過五代直到造父時，才另外分出來居住在趙城。春秋晉國大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的後代。惡來革，是蜚廉的兒子，死得早。他有個兒子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太幾，太幾生了大駱，大駱生了非子。因為造父受到周王的恩寵，他們都承蒙恩蔭住在趙城，姓趙。

非子居住在犬丘，喜愛馬和其他牲口，並善於飼養繁殖。犬丘的人把這事告訴了周孝王，孝王召見非子，讓他在汧（ｑｉāｎ，千）河、渭河之間管理馬匹。馬匹大量繁殖。孝王想讓非子做大駱的繼承人。申侯的女兒是大駱的妻子，生了兒子成，成做了繼承人。申侯就對孝王說：“從前我的祖先是酈山那兒的女兒，她做了西戎族仲衍的曾孫胥軒的妻子，生了中潏，因為與周相親而歸附周朝，守衛西部邊境，西部邊境因此和睦太平。現在我又把女兒嫁給大駱為妻，生下成作繼承人。申侯與大駱再次聯姻，西戎族都歸順，這樣，您才得以稱王。希望您考慮一下吧。”於是孝王說：“從前伯翳為舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以獲得土地的封賜，受賜姓嬴。現在他的後代也給我馴養繁殖馬匹，我也分給他土地做附屬國吧。”賜給他秦地作為封邑，讓他接管嬴氏的祭祀，號稱秦嬴。但也不廢除申侯女兒生的兒子做大駱的繼承人，以此來與西戎和好。

秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生公伯。公伯在位三年去世。公伯生秦仲。

秦仲即位三年，周厲王無道，有的諸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，滅了犬丘大駱的全族。周宣王登上王位之後，任用秦仲當大夫，討伐西戎。西戎殺掉了秦仲。秦仲即位為侯王二十三年，死在西戎手裡。秦仲有五個兒子，大兒子叫莊公。周宣王召見莊公兄弟五人，交給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，把西戎打敗了。周宣王於是再次賞賜秦仲的子孫，包括他們的祖先大駱的封地犬丘在內，一併歸他們所有，任命他們為西垂大夫。

莊公居住在他們的故地西犬丘，生下三個兒子，長子叫世父。世父說：“西戎殺了我祖父秦仲，我不殺死戎王就決不回家。”於是率兵去攻打西戎，把繼承人的位置讓給他弟弟襄公。襄公做了太子。莊公在位四十四年去世，太子襄公繼位。襄公元年（前777），襄公把他妹妹繆嬴嫁給西戎豐王做妻子。襄公二年（前776），西戎包圍犬丘，世父反擊，最後被西戎俘虜。過了一年多，西戎放還世父。七年（前771）春，周幽王因寵愛褒姒（ｓì，似）而廢除太子宜臼，把褒姒所生的兒子伯服立為繼承人，周幽王多次舉烽火把諸侯騙來京師，以求褒姒一笑，諸侯們因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王。秦襄公率兵營救周朝，作戰有力，立了戰功。周平王為躲避犬戎的騷擾，把都城向東遷到洛邑，襄公帶兵護送了周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地。平王說：“西戎不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國。”平王與他立下誓約，賜給他封地，授給他爵位。襄公在這時才使秦國成為諸侯國，跟其他諸侯國互通使節，互致聘問獻納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年（前766），他討伐西戎，到達岐山時，在那裡去世了。他生了文公。

文公元年（前765），文公住在西垂宮。三年（前763），文公帶著七百名兵卒到東邊去