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兵第六軍團已經達到了10萬人的數字，第六軍團被編為後備軍團，以供他們訓練。而範時傑的軍團更是搶手，才幾天第三軍就補充止滿員狀態，範時傑上將由於在最後一戰的表現和與獸人交易時體現的良好素質，陳劍雄特別晉升範時傑為一級上將，與萊斯並駕齊趨，後世稱之為帝國雙壁。

在赤龍帝國飛速發展的時候，南邊的戰鬥也起著巨大的變化。

6月中旬，八葉利率領的第四魔軍對一直尾追身後的南獸人部隊展開大舉進攻，此時這支魔軍的真正實力才體現出來，由舍利領軍大敗金毛於錫瓦平原。

金毛率領親衛軍8千人吸引了大部分的魔族部隊追擊，所以銀牙才能率領部分部隊順利撤退。但是金毛始終人單力薄，被圍於一個名叫臥獅的山丘上，舍利下令包圍，金毛多次領軍突圍但是全部無功而返。

銀牙7次帶軍來救，但是7次都被舍利打退在臥獅山前，面對鐵桶式的防守，銀牙明白已經無望拯救獅王，於是帶領部隊以及百姓前往北獸人地界。令行前銀牙再一次來到臥獅山前面對山丘，向來堅強的銀牙淚流滿面，雙膝跪地對著獅王的方向連磕了三個響頭答應一定將部隊和百姓順利送到北獸人地區。

而此時的金毛正忍受著巨大的壓力，魔族軍放火燒山並且斷決山上一切水源，在如此狠毒的戰術下，金毛的8千人馬全部喪生。金毛在堅持至第8日後，孤身一人單槍匹馬衝入魔軍中，激戰3個小時殺敵百餘人，直至倒下的最後一刻都沒有人能站在他的面前，因為他不是被敵人的刀殺死的，而是因為飢餓導致體力不支而死。

面對如此強橫的將領，舍利肅然起敬下令厚葬，隨後立即下令追擊獸人部隊。由於百姓居多的緣故，銀牙的部隊並不能前進的很快。沒過多久就被追上，銀牙下令各自向北獸人方向逃命，而自己率軍應敵，激戰一天一夜，20萬大軍戰死於阿特拉司山下，全軍沒有降兵全部是力戰而死。銀牙力竭被俘，魔族百般凌辱最後銀牙咬舌而死。

7月中旬，北獸人地區迎來了近千萬的南獸人百姓，同時收到了遠方不幸的訊息，對於金毛以及銀牙的戰死，丘山下令帶孝一月，並在首都建造陵墓供人景仰，從這個時刻開始南北獸人終於合二為一，真正的獸族聯盟開始形成。

在第六魔軍與德意志的戰鬥中，雙方一直僵持在依塞堡前。雖然奈落智勇雙全，但是無奈手中沒有足以擔當大任的良將，而老師那赫羅身體每況愈下。而卡頓那邊則集結了德意志大部分善戰的將才，同時美利堅的軍隊終於參戰了，被稱為美利堅雙子星的米達亞於蘇克亞首先到達，他們是竟次於天才將領費爾南迪斯的優秀將領。

此時他們率領本部的北極星軍團與南極星軍團駐紮在依塞堡外，米達亞與蘇克亞是孿生兄弟，而一般的孿生兄弟不同，他們長相以及性格都完全不同，米達亞成穩而蘇克亞激進。在用兵上也一樣，米達亞的用兵似葡萄酒般棉柔，但是喝到最後又極付殺傷力。而蘇克亞的用兵像烈酒一般的猛烈，有種讓人喘不過氣的感覺。

此時德意志方面集結了110萬軍隊，而美利堅有70萬軍隊的到達，整體數目上180萬的人類軍隊強過120萬的第六魔軍。不久人類方面立即對奈落展開了大規模的攻擊，由蘇克亞，華西德以及德意志猛將塞力克出擊，把這三個以進攻為生的人放在一起，的確是一次進攻狂人的表演。

三個大軍所散發的強大殺氣，可以連魔獸都嚇死，不過奈落確實有他非凡的一手，利用對部隊高超的掌控能力在最危險的時刻避過了敵人最猛烈的一擊，隨後等對方勢弱後用法師部隊反擊，雙方你來我往竟然不分上下，這足可以說明奈落的出色。

7月底，八葉利的軍隊終於加入了戰團，以舍利為首的先頭部隊首先和奈落匯合。奈落對這位與自己一樣是混血的魔族相當友好，兩人也立即成為好友，後悔相見恨晚。

兩人談至深夜對彼此的戰術戰略，以及對彼此以前的戰功都相當敬佩。

四大軍團全部集結在依塞堡四周，這也使得依塞堡這個以前名不經傳的彈丸之地一夜成名。魔族對周遍地區大面積搶掠，兩個多月的戰鬥以來，四周方圓百公里已經沒有任何人類居住，只剩下依塞堡這座孤零零的城堡佇立在魔族大軍面前。

魔族兩軍匯合之後，又取回了優勢兵力的地位，不過幾次下來人類聯軍都抓住了魔族兩軍配合不默契的原因打了幾場小勝仗。終於在大利益面前，八葉利終於讓步，雙方面的協調開始緊密起來，而人類聯盟好不容易找到的破綻也隨即消失。