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Quinn告訴Finn自己懷了他的孩子，Finn感到震驚。

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合唱團的成員擔心在邀請賽中表現不佳，他們希望Will找回Rachel。同時Emma暗示Finn勸說Rachel重新回到合唱團，而Finn為了能獲得獎學金照做了。Will為了找到替代Rachel的人他想到了自己以前的同學April，她因為某些原因至今沒有從高中畢業。April的到來並未受到孩子們的歡迎，於是Will讓她儘快融合到合唱團中。

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Will發現合唱團的孩子們缺乏鬥志，於是他將孩子們分成男子組和女子組。Will讓兩組學生們進行比賽，獲勝的小組有權挑選參加小組賽的曲目。Sue找到Terri告訴她Emma似乎對Will感興趣，Terri決定監視丈夫在學校一舉一動。女孩們感到勝券在握，可她們沒想到在Terri幫助下男孩們的表演讓人在震驚。

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Will和Sue在校長面前表現和睦，可私下兩人因為管理理念不同而衝突不斷。Sue決定利用合唱團裡的少數族裔來製造混亂，Will感到十分無奈。Sue選的曲目極大地激發了學生們的創造力，Will開始有了強烈的危機感。Will為了擊敗Sue於是也開始了反擊。Quinn看到Rachel和Finn默契的合作後，她決定幫助Sue離間合唱團的成員。

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Quinn和Finn因為未婚先孕這件事被同學們取笑，兩人過去的風光早已不在。Will為了激勵合唱團的孩子們，於是他上演了一場精彩的個人秀。Quinn和Finn希望重拾以前的光環，她們找到Emma希望她能給一些有用的建議。Will開始為Emma的婚禮準備音樂，沒想到兩人彩排時卻意外擦出了火花。

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Quinn被拉拉隊除名了，她感到異常失落。Will為了讓Artie和大家一起參加小組賽，他建議大家一起幫忙籌集租用特殊巴士的資金。可大家冷漠的態度讓Artie和Will感到失望，Will決定讓孩子們體驗一下輪椅上的人生。Kurt想要試唱小組賽中的女生獨唱，可Sue認為Rachel更為合適。為了公平起見Will決定透過比賽決定誰是獨唱的最佳人選。

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Will為了小組賽，決定讓大家進行情歌對唱比賽，他用抽籤的方式為大家安排了搭檔。可Will沒有想到這次的混搭卻碰撞出了各種各樣的火花，Rachel和他合作後居然開始向他表達愛慕之情。Finn因為Quinn懷孕的事十分苦惱，而Kurt發現自己對Finn產生了不一樣的情愫。同時Quinn的父母在發現她懷孕的事後，將她趕出了家門

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Sue向Will索要合唱團參加小組賽的演唱曲目，Will摸不清她的意圖。於是Will只好親自到競爭對手的學校一探究竟，可是在看過他們的表演後Will感到前所未有的壓力。Quinn為了分散Finn的注意力，於是她決定讓Kurt幫助Rachel改變造型。Rachel的新造型並未獲得預期的效果，Finn建議她恢復原來的樣子，而他似乎愛上了Rachel。

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Will希望合唱團成員們的照片出現在學校的年度封面上，可是Sue否決了這件事。Will自己出錢買下了一個版面以刊登合唱團的照片，可是隻有Rachel對拍照感興趣。Rachel想利用自己的隊長身份找到另一個和自己一起拍照的人。沒想到Rachel卻從攝影師那裡為合唱團或得了一個表演的機會，而另一邊Will卻無意中發現Terri假懷孕一事。

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Rachel察覺了Quinn和Puck之間的不尋常，她向合唱團的成員們確認。合唱團的成員們為了保持合唱團的穩定決定向Finn隱瞞這件事。小組賽即將開始可是Finn卻遲遲沒有出現，同時另外兩所學校的學生們居然剽竊了Will合唱團的編曲。合唱團面臨著前所未有的困境，Will把最後的希望寄託到了Finn身上。Finn會出現在比賽現場並帶領全隊奪冠嗎？

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合唱團在小組賽中獲勝後，他們的處境似乎並未改善。Sue利用卑鄙的手段回到了學校，合唱團面臨解散的危機。Finn因為Quinn的事迷失了自我，於是Will