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向，作了某些妥協：確實沒有提到戰犯的名單；沒有規定整編人數；同意成立整編委員會，同意南京政府待聯合政府成立後再辦移交；同意吸收南京政府代表參加新政協和吸收若干國民黨人參加聯合政府。

《協定（草案）》甚至沒有直接提到解放軍過江的時間問題，表示了中國共產黨的寬宏大量和言而有信。

但是，在另一個方面，《國內和平協定（草案）》，首先歷數了國民黨自1946年破壞停戰及政協決議、發動全面戰爭的罪行；然後，分別依據毛澤東所提八項條件，具體提出了實現八條二十四款辦法；明確規定人民軍事委員會有權命令過渡期內的南京政府。

晚上九時，正式會談在中南海勤政殿舉行。大廳中間橫放著一張長條桌，雙方代表分坐兩側。條桌兩側的後面各有三張小條桌，是雙方列席和記錄人員座位。周恩來率中共代表團由勤政殿東向進入會場，張治中率南京代表團由勤政殿西面進入會場，氣氛十分嚴肅。

周恩來首先發言，開門見山，言簡意賅地闡明瞭中共方面的觀點，希望南京政府代表團能夠接受這個《國內和平協定（草案）》。接著，周恩來又對《國內和平協定（草案）》各個款項的具體內容逐項作了說明。關於懲辦戰爭罪犯問題，他說：“這次戰爭中主要戰犯必須懲辦。如果他能認清是非，翻然悔悟，出於真心實意，確有事實表現，因而有利於中國人民解放事業之推進，有利於用和平方法解決國內問題者，可以取消戰犯罪名，給以寬大待遇。”

張治中當場表示：“代表團誠懇地承認國民黨方面的錯誤和失敗，但《協定》中有些過於刺激的字句，希望能夠酌加刪節；戰爭責任問題，希望不要作成條文；更不宜在條文上規定南京政府為人民革命軍事委員會所轄的一個機構。”

第二天，周恩來等專門向在北平的各民主黨派代表具體介紹《國內和平協定（草案）》內容和南京代表團的意見。與會各黨派代表幾乎眾口一詞地認為《協定（草案）》的文字及內容已經相當寬大，無論如何不要再讓步了。但從策略上考慮，為最大限度爭取李宗仁、白崇法，中共中央仍舊下決心對《協定（草案）》進行某些具體的修改。

4　月14日，南京代表團經過一天的研究，提出了一個修正案，逐一說明關於取消原草案中有關刺激性字眼的建議，並特別要求不寫上關於過渡期內的南京政府必須對人民革命軍事委員會負責，受其統轄之類的詞句。當晚，張治中把這個修正案交給周恩來。兩人進行了長時間交談。

此時，已到4　月中旬，長江的汛期即將到來。考慮到長江水位等實際問題，中共中央決定不再拖延時間，速議速決。

4　月15日晚7　時，周恩來與張治中見面，在參照南京代表的意見，修改了部分文字後，把最後定稿的《協定（草案》交給了張治中，並定於當晚9　時在勤政殿舉行第二次會議。周恩來向張治中表示：這是最後的一個檔案。張治中說：“所謂最後的檔案，是不是解釋為最後通牒？是不是隻許我們說一個對或者不對？”周恩來表示：這是最後態度。張治中說：“也好，乾脆！”

當晚九時，第二次正式會談開始，周恩來具體說明了協議修改的內容。首先是中國人民革命軍事委員會的權力問題，我方同意在聯合政府成立前，南京政府與人民軍事委員會的關係應為協商合作關係。同時，周恩來表示：凡原有的帶刺激性的字眼都已去掉，但軍隊改編、政權接收等則不能改變。

周恩來特別強調：中國共產黨對於反動好戰分子，不相信有什麼辦法能夠感動他們，他們對和平協定的破壞與阻撓是必然的。無論協定成敗與否，中國共產黨不能不考慮如何對付他們和打擊他們的陰謀。中共之所以必須過江，也就是為了這樣的目的。協定不成，解放軍立即以武力的方式過江；協定達成，解放軍也要和平地過江，佔據長江下游十個縣的地區，以使任何敢於破壞和平協定的國民黨軍隊不能不有所顧慮。

周恩來進一步說：人民解放軍沒有宣佈過停戰。南京國民政府曾經要求停戰講和，我們沒有同意。我們只同意這個協定簽訂之後永無內戰。為了使談判更順利，我們願在談判進行期間命令人民解放軍暫時不渡江。但是我們不能無限制地受到約束，所以我們今天正式地告訴文白先生，請南京代表團回南京去的先生轉告李宗仁和何應欽，我們只能約束到本月20日為止。到那時還不能獲得協定簽字，那我們就只有渡江，不能再拖延到20日以後了。

周恩來的解說，標誌著南京代表團的使命事實上