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戰於涿鹿。卻不知自己修為甚淺。蚩尤施行法術，弄得涿鹿大霧遮天，內外皆迷。軒轅卻是不敵，引兵撤退。

等軒轅兵敗九次後，卻是信心大減。再求見玉鼎。詢問破敵之法。玉鼎言，此乃人族戰爭，自己卻不便插手。於是命其在太行山下，焚香祭拜。請求天帝相助，平息戰亂。

而此時的天庭，乃是道祖欽定。昊天為玉帝，掌管天庭，西王母掌管仙女。此時王母正在西崑崙山，卻感到人族有人禱告。知道乃是天定人皇，兵敗涿鹿。特命座下九天玄女前去相助。

這日，軒轅向天禱告完畢，玉鼎命其在營中等候，就見一人乘丹鳳，御景龍，著九色彩翠之衣，降臨軒轅部落，自稱九天玄女，奉王母之命，前來相助。

軒轅一聽，卻是大喜。他曾聽玉鼎說過，這世間要論用兵之道。西崑崙山王母身邊有一玄女，卻是專功此道。所以帶領族人出外相迎。

等玄女一進部落，聽說軒轅九戰無勝。本以為應該軍心渙散，而此時一見，卻是暗自點頭。心說這軒轅不愧為天定之人。手下士卒屢戰屢敗，還能保持如此軍心卻也不凡。這樣看來對付蚩尤也不是沒有勝算。

“軒轅族長，今日我看你部落士兵，雖然士氣高昂，但對付具有巫族血脈的戰士，還是不足。”

“還請仙子助我，平定戰亂，還我人族太平。”軒轅一聽玄女所說，就知道他能提出，必定有應對之法，趕忙向玄女求教。

“要想破蚩尤大軍。卻不再我。東海流波山，有一奇獸，其狀如牛，蒼色無角，一足能走，出入水即風雨，目光如日月，其聲如雷，名曰夔。你可取其皮以為鼓。可震軍心。”

軒轅聞言，親自帶人前往流波山。將夔牛殺死。九天玄女令軍士宰夔牛製作八十面戰鼓。並且傳授軒轅奇門遁甲之術。以用破敵。

而玄女這邊準備，玉鼎真人卻收集天外精鐵。為軒轅煉製一張弓，一把劍。取名軒轅弓，軒轅劍。以破蚩尤大巫之體。

等一切都準備妥當。軒轅這才率領大軍，兵進中冀。決定與蚩尤一決雌雄。而蚩尤一見平時只知防守的軒轅，忽然大兵來襲。也是高興。準備此次一舉消滅軒轅，永絕後患。

等兩方見面，也不用多說。帶領手下向對方陣營衝去。再看軒轅部落中的玄女，一看軒轅衝了出去。並且布好奇門遁甲陣。趕忙命令軍士以雷獸之骨，大擊八十面夔牛皮巨鼓，一時鼓聲大作，一擊震五百里，連擊震三千八里，只見整個戰場地動山搖，天旋地轉。喊殺衝宵。

再看蚩尤，被軒轅困在陣中，與自己士卒不能相顧。於是現出三頭六臂，殺向軒轅。

軒轅一看蚩尤殺向自己，也不驚慌。拉開軒轅弓射向蚩尤。蚩尤一看寒光將之，卻不躲閃。徑直用身體迎了上去。再看一聲巨響，箭與蚩尤碰在一起。卻把蚩尤撞倒在一旁。

蚩尤一見，也是吃了一驚。心說自己乃是大巫之體。平常刀劍都不能傷的自己分毫。但此箭雖沒有傷到自己根本，卻破了三頭六臂的神通。當下也不敢掉以輕心，變回本身，舉虎魄刀與軒轅站在一處。

再說陣外，蚩尤被困，九黎部落兵將卻是大亂，向陣中衝殺。玄女一看，趕忙命士兵以鼓聲為號，殺死蚩尤手下大半。並且殺向蚩尤軍營。

蚩尤一見自己士兵損失大半，卻是分神。軒轅抓住空隙。一劍砍向蚩尤。把蚩尤斬殺。

再看蚩尤餘部，一看蚩尤被殺。卻是大驚。心說蚩尤乃是大巫之體。卻本這軒轅手中之劍斬殺。於是紛紛敗退。

軒轅見蚩尤大勢已去，命士卒趁熱打鐵。一舉殺破敵營。得勝歸來。

等軒轅得勝回營。審問對方俘虜。裡面正好有那挑撥蚩尤之人。軒轅這才明白，蚩尤並非殘暴之人。攻打自己乃是受人讒言。又因蚩尤雖死。但他的九黎部落聯盟猶在。並且甚是擁戴蚩尤。

軒轅看著蚩尤的屍體，非常後悔。但是蚩尤已死，人族需要和平。所以軒轅命族人，把蚩尤的形象畫在軍旗上，以視對蚩尤的尊敬。並且用來鼓勵自己的軍隊勇敢作戰。

而其他部落之人，一聽蚩尤兵敗。有很多部落想要為蚩尤報仇，等帶兵殺向軒轅部落，這才知道原來兩方的戰爭全都是小人挑撥。再看人族，經歷了數年的戰爭，都渴望和平。再聽說軒轅乃是仁德之君，又拜聖人門徒玉鼎真人為師，也都紛紛歸降軒轅。

這樣，一場人族戰爭這才結束。軒轅被人族尊稱為軒轅皇帝。

軒轅有感蚩尤大德，雖然以殺止殺有為天和。但也是一心為了人族。所以特命族