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真征戰亞、歐兩洲，兵鋒所向，無論是党項人、女真人、西遼人，都無可抵擋，更深入至俄羅斯的斡羅思、迦勒迦河畔，大破斡羅思、欽察聯軍。

這人被賜名為哲別。

哲別，蒙古語中槍矛、箭矢的意思。他是鐵木真的神箭，一生征戰從未有敗績。另一方面，王罕擊敗了札木合，札木合投降。

草原上的局勢明朗了，鐵木真與王罕之間複雜了。兩強相鄰，要鐵木真如何自處？像從前那樣甘願當一個義子，還是展翅高飛，把克烈部當作墊腳石？

他沒有糾結很久，一年之後，克烈部讓他清醒了。

王罕率軍突襲鐵木真於金、蒙交界處的駐地，鐵木真倉促應戰，只來得及孤身逃走，事後清點，只有十九名騎兵跟在他身後。

臉撕破了，剩下的只有刀鋒相向這一條路。可鐵木真不這樣，他派人去道歉，去詢問王罕：“為什麼不讓你的兒子兒媳安睡，是他們做錯了什麼嗎？如果是，請命人責備。現在他非常害怕，不敢來見你，要等到道歉得到你的原諒後，他才會孤身到來。”

王罕被感動了，他覺得鐵木真還是從前的那個兒子，被他的恩德收服，被他的強大震懾，克烈部已經成為了漠北草原最強的霸主。

克烈部開始狂歡慶祝，臨近暮年的王罕本人更是利用好生命裡的每一天盡情享樂。據說他的大帳燈火徹夜不熄，歌舞永不間斷，是漠北前所未見的奢華。

克烈部在糜醉中腐爛。鐵木真抓到了王罕的親信，由這人帶路，輕騎突破層層營帳，在一個黑夜與黎明交會的時段突然進攻，局勢發展和之前王罕突襲鐵木真一模一樣。

王罕一樣逃了出去，身邊只有十幾騎。絕境中他的頭腦恢復清醒，知道唯一的希望是西北方向的乃蠻部落。乃蠻部的太陽汗實力無比強大，每一代都號稱一生征戰，從未讓敵人見過戰馬的臀尾和自己的後背，永遠進攻，永遠獲勝。

目標是正確的，實施過程是悲劇的。

強大尊貴的王罕出現在乃蠻邊界上時，由於過於狼狽，被乃蠻巡邏兵懷疑，不管他怎樣表白證明，還是被巡邏兵一刀砍倒。

王罕就這樣滅亡。

鐵木真終於到了臨門一腳的時候，乃蠻部是他稱霸漠北的最後一道障礙，而這個障礙太巨大了。一言以蔽之，如果之前草原上有霸主的話，那就是它。

乃蠻部名傳各國，遼史稱“粘八葛”，金史稱“粘拔恩”。它初居謙河區域（今葉尼塞河上游），後逐步南遷於阿爾泰山一帶。當鐵木真興起時，它東鄰克烈部，西至也兒的石河（今額爾齊斯河），北抵吉利吉思，南接畏兀兒，地域達到了歷史峰值。

乃蠻的特殊不只是大，而是它的文化。

很難想象，同樣是漠北草原上的遊牧民族，為什麼克烈、蒙古諸部一直在打打殺殺，說得刻薄些，除了有語言能溝通、會遊牧能生產之外，與原始人沒有多少區別。而乃蠻部卻建立起了國家機構，有嚴格的軍事部門、財政部門，處在部落、國家之間的分界線上。

在鐵木真之前，從沒有蒙古人想過要進攻乃蠻，儘管鐵木真有強絕人類的雄心壯志，敢於想任何人所不敢想，但也需要認真準備。

這個過程，是威震萬邦的蒙古軍的基本軍制的形成初期。

此前蒙古人作戰，是以部族為單位，以血緣家族為維繫，以將官首領的勇武為憑藉，之後才是各種臨戰經驗、智慧等。這很有效，可弊端也多。比如首領一旦戰死，部族立即失散，從而被吞併，鐵木真把這些都廢除了，改以“千戶制”。

具體方法是把所有部族打散，每十戶設一個十戶長，每百戶設一個百戶長，每千戶設一個千戶長，由下至上，層層隸屬。千戶長之上，分設左、右兩翼萬戶長。這兩人直接對鐵木真負責。這既是軍事組織單位，也是行政管理單位。

獨裁者必須要有獨領的軍隊。在蒙古，它叫“怯薛軍”。

怯薛軍即護衛軍，它起源於氏族社會崩潰過程中出現的伴當，蒙語稱“那可兒”。它由一千宿衛、一千箭筒士、八千散班共一萬人組成。人員從各千、百戶長及蒙古人的子弟中選拔。怯薛軍的執事分為四班輪換，故稱“四怯薛”，分由四位開國元勳，即四傑——博爾忽、博爾術、木華黎、赤老溫及其子孫世襲率領。

做完了這些，鐵木真向乃蠻進軍。太陽罕發揮祖傳特點，終生不讓敵人見到自己的後背和馬屁股，於是他主動迎戰。

兩軍在杭愛山麓相遇。

杭愛山在中國很有名，就是漢