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孟獲雖然勇敢，但不善於用兵。

孔明大敗南蠻的三洞元帥後，又佈下伏兵，讓王平、關索誘敵。二人假裝戰敗，引南蠻王孟獲入峽谷，再由張嶷、張翼兩路追趕，王平、關索回馬夾攻。孟獲抵擋不住，被魏延生擒活捉。孟獲不服，要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明便放他回去。

孟獲在瀘水紮寨，請兩洞元帥相助，他怕中孔明計謀，只守不戰，要等天熱後讓蜀軍自行退兵。孔明令軍士在樹林中紮寨以避暑熱，又令馬岱領三千兵從沙河口渡河，繞到蠻兵後方，斷蠻兵糧草，還招降了兩洞元帥作為內應。孟獲堅守瀘江天險，以為萬無一失，每天飲酒取樂。蜀將馬岱半夜渡瀘水，奪了元帥董荼那的糧草，絕斷了夾山糧道，孟獲得報大怒，令武士重打董荼那一百大棍，免其一死。董荼那心懷怨恨，趁孟獲大醉，糾集手下將孟獲綁了見孔明。孟獲仍是不服，孔明讓孟獲看過蜀營的精兵糧草後，孟獲仍是不服，便又將他釋回。孟獲對弟弟孟優說，我們已知蜀軍軍情，你領百餘精兵去向孔明獻寶，藉機殺了孔明。

當夜，孟獲帶三萬兵衝入軍中要捉孔明，進帳才知上當，孟優等蠻兵全部爛醉如泥。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵大敗，孟獲一人逃往瀘水。孟獲在瀘水被馬岱扮成蠻兵計程車兵截獲，押見孔明。孟獲說這次是弟弟孟優飲酒誤事，仍不服氣。於是孔明第三次放了他。

孟獲為了報仇，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵赤身裸體，塗著鬼臉，披頭散髮，像野人般朝蜀營撲來。孔明卻下令關閉寨門不戰，等待時機。等到蠻兵威勢已減，孔明出奇兵夾擊，孟獲大敗，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝過去便要捉拿，不料卻掉入陷坑裡反被擒獲。孟獲仍然不服，孔明又一次放他回去。

孟獲躲入禿龍洞求援，銀冶洞洞主楊鋒感激日前孔明不殺其族人之恩，在禿龍洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲當然不服，要再與孔明於銀坑洞決戰，孔明又放了他。

孟獲在銀坑洞召集千餘人，又叫妻弟去請能驅趕毒蛇猛獸的木鹿大王助戰，正在安排要與蜀軍決戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，妻子祝融氏便領兵出戰。祝融氏用飛刀傷了蜀將張嶷，活捉了去，又用絆馬索絆倒馬忠一起捉了去。第二天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。

孟獲要木鹿大王出戰。木鹿騎著白象，口唸咒語，手裡搖著鈴鐺，趕著一群毒蛇猛獸向蜀軍走去。孔明取出早已準備好的木製巨獸，口裡噴火，鼻裡冒煙，嚇退了蠻兵的怪獸，佔了孟獲的銀坑洞。

第二天，孔明正要分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中投降，孔明知道是假降，一聲令下全部拿下，並搜出每人身上的兵器。孟獲不服，說假如能擒他七次，他才真服。孔明於是又放了他。孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明決戰。孔明用油車火藥燒死了無數蠻兵，孟獲第七次被擒。

如此反覆蠻王孟獲被七擒七縱後，孟獲終於心服口服的歸順，孟獲含淚而說：“作戰中七縱七擒（即六次放回七次逮住），自古以來沒有聽說過。丞相對我們仁至義盡，我沒有臉再回去了。”

按說，擒拿敵軍主帥的目的已經達到，敵軍一時也不會有很強戰鬥力了，乘勝追擊，自可大破敵軍。但是諸葛亮考慮到孟獲在西南夷中威望很高，影響很大，如果讓他心悅誠服，主動請降，就能使南方真正穩定。不然的話，南方夷各個部落仍不會停止侵擾，後方難以安定。諸葛亮決定對孟獲採取“攻心”戰，斷然釋放孟獲。而且連擒七次皆放之。終於感動了孟獲，他真誠地感謝諸葛亮七次不殺之恩，誓不再反。從此，蜀國西南安定，諸葛亮才得以舉兵北伐。

【三謙讓順得徐州】

漢獻帝初平四年（XX年），割據兗州的曹操派遣泰山太守應劭往琅邪迎其父曹嵩及家人百餘口到兗州。途經徐州時，徐州牧陶謙為交好曹操特派都尉張護送曹嵩一行。不料張殺死曹嵩及其家人，席捲財物而去。於是曹操便把帳記在陶謙身上，以為父報仇為名，發兵攻徐州。陶謙面對兵臨徐州城下的曹操大軍，自知難以抵敵，便採納別駕從事糜竺的建議，請北海相孔融、青州刺史田楷前來相救。孔融請劉備同去救陶謙。劉備遂欣然帶領關羽、張飛、趙雲和數千人馬奔赴徐州。

劉備率軍在徐州城下與曹軍于禁所部小試鋒芒，初戰告捷，使久被曹軍圍困的徐州暫時緩解了危機。於是陶謙急令將劉備迎入城內，盛宴款待。陶謙席間便主動提出將徐州讓給劉備，說：當今天下大