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，絢爛的勝過任何煙火。它尾巴一揮，房屋就被夷為平地。

船長逃跑，士兵們放棄抵抗，武器被隨意棄置；人們開始從城鎮的四面八方跳入水中，女人和小孩則是被送到鎮中央的港口邊，整座城鎮化做湖心的一團火焰。

這就是史矛革的目的。戲弄它的獵物，慢條斯理地享受著破壞城鎮的快感，這是它已經暌違許久的享受。

只有巴德拿著一柄巨大的紫衫木弓孤身爬上了最高的鐘樓，在一片火海中，英勇而毫不遲疑的反手開弓，不停地射擊。可那些箭矢無不一一落空，他轉身，陰沉的望著巨龍，可還是悲壯的不肯放棄。

在弓箭的攻擊和刺耳鐘聲中，史矛革的怒氣不斷累積，失去了理智，已經有許多年沒人膽敢向他挑戰了；它一次又一次地俯衝，屋子一棟接一棟的在高溫中崩塌。火焰照亮了整個湖面，湖邊的樹木都化做血紅和金黃色的火柱。

巴德只剩下兒子帶來先祖的那支黑箭。

巨龍在遠方嘲笑著他。

突然間，一個黑影從黑暗中停在半損的鐘樓上。他吃了一驚，那是隻黑鳥，告訴他寶貴的情報。

“等等！等等！”黑鳥對他說：“月亮快升起來了，注意它左胸的空隙！”

惡龍又盤旋飛回，開始俯衝。當它靠近的時候，月亮從東邊升了起來，銀光清晰照耀在它的翅膀上，露出了鱗甲的缺口。

於是，巴德在兒子的幫助下將弓弦拉滿，英雄貴族的血液流淌著，這一次，巴德終於完成了先祖未完成的使命。

艾兒令黑鳥傳信給巴德，而她收到多爾戈多傳來的訊息，甘道夫已經獲救，正騎著光陰趕往這裡，但多爾戈哥的大軍已從密林南部出發。艾兒準備跟甘道夫匯合，取道森林王國，並向瑟蘭督伊傳達訊息。

天亮之後，塔瑞爾在岸邊收下了奇力母親留下的護身符，一個會回到身邊的“promise”。她見到突然冒出來如同背後靈的萊戈拉斯，好奇他昨晚去哪兒了？萊戈拉斯臉色尷尬。

警告了巴德後，萊戈拉斯從傑拉德口中得知父親因塔瑞爾翫忽職守、罔顧王令將她放逐，但經歷了被父王雪藏、不同意他去救艾兒，再也不肯被父親指揮心靈的萊戈拉斯邀塔瑞爾同乘一騎（因為物資缺乏？）去剛達巴。

想要山下國王遵守約定、急需過冬物資的長湖鎮人類在巴德的帶領下，會同前來幫助人類、也順便想分一杯羹的瑟蘭督伊的精靈大軍，盤踞在孤山腳下。

在國王的軍帳內，一個意外的小訪客出現，他帶著山下王國的至寶——“王之石”。那像是綴滿月光的原石，像被包在一個由星光所織成的網子裡，潔白的光芒還是不斷流洩而出和帳內的燈火相互輝映。不僅是瑟蘭督伊，巴德，還有在凱撒督姆，天鵝港見過無數寶藏的艾兒都沒有見過這樣的寶石。

然而這個寶物還是沒有讓談判順利進行。收到渡鴉傳訊，兩天不眠不休從鐵丘陵趕來的丹恩率領的五百名驍勇善戰的矮人大軍揹著救援物資，手持鶴嘴鋤和圓盾也出現在東面山坡。

和索林的談判破裂，灰袍的斡旋也不順利。數百年前的三軍之戰即將再度重演，但這一次，萊戈拉斯王子不在。

將鬍子編成辮子的丹恩大笑，狂妄的放話，讓他聽精靈的，除非晨光殿下親來。丹恩得意洋洋的等著看瑟蘭督伊那“漂亮的臉上的傻笑”變得僵硬，沒想到瑟蘭督伊毫不介意，大角鹿往旁側跨兩步。跟灰袍巫師甘道夫同來的，不正是那光芒耀眼的晨光殿下？她身上穿著的是丹恩先祖所贈的秘銀鎧甲。丹恩目瞪口呆。

就在那一刻，黑暗以驚人的速度將大地籠罩，黑雲鋪天蓋地，冬雷像在地底深處轟隆轟隆巨響傳來，狂風在山上肆虐。聞所未聞的碩大地蛇從山脈深處鑽出，黑影如同潮水般湧出。精靈，矮人，人類都驚恐的看著半獸人大軍集結。

於是，2941年10月下旬，這場後世稱為“五軍之戰”的著名的以少勝多的戰役爆發。

共同的敵人當前，三軍放下恩仇不計前嫌的聯合。但索林閉門不出。得到瑟蘭督伊的首肯，沒時間進行詳細的戰略規劃，艾兒迅速仿照數百年前《黯影魔多》考試，利用每個種族的優勢進行部署。得知河谷鎮的防禦工事還有先祖使用的黑箭正是來自於眼前這位美的不像話的精靈殿下，巴德自然聽從艾兒的安排，而丹恩竟然也不多言。

峽谷是通往孤山的唯一通道，矮人和人類在西側山脊，精靈在東側山脊。巴德率領少數驍勇善騎的騎兵在谷口誘敵，半獸人果然上當，進入山谷。以堅固防守著稱的矮