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一角走來一個俊美年輕的陌生精靈，金髮垂肩，耳畔編著細辮，看起來英挺秀拔。他和阿拉貢用精靈語快速交談，像是相交已久的好友，那默契令佛羅多不由得轉頭看向山姆，就見他也正好抬頭望向他一笑。

這個陌生精靈就是幽暗密林的王子殿下，他帶來一個壞訊息：在木精靈帶咕嚕放風時，半獸人襲擊了他們，以致咕嚕逃脫。森林精靈認為這是一場精心策劃的陰謀。現在多爾哥多的巢穴越發讓人無法接近，除了瑟蘭督伊的領地，密林其他地方全被黑暗籠罩。

佛羅多又看見兩個一模一樣的黑髮精靈，看上去跟愛隆有些神似，卻更年輕更跳脫更意氣風發。這是名頭響徹北方戰場的雙子殿下。他們說北方安格馬山脈的半獸人召集邪惡部落的人類，妄圖捲土重來，威脅著從瑞文戴爾到林頓之間的夏爾，布里等地方。聽到家鄉遭到威脅，佛羅多不由得憂心忡忡。

另一個淺黃色頭髮的高大人類，是來自南部的剛鐸。他是攝政王的信差和兒子，叫波羅莫。他身材高大，五官英俊，表情嚴肅，講述剛鐸和魔多展開艱苦卓絕的戰鬥，拼死守護奧斯吉力亞斯。而自己和弟弟都做了一個夢，夢中看到斷折的聖劍，埃西鐸剋星重現，半身人挺身而出。

而矮人的代表是來自孤山的葛羅音和其子金靂。佛羅多知道葛羅音曾和偉大的索林·橡木盾，還有比爾博一起參加孤山之旅，驚喜的差點跳起來，然而年邁的比爾博卻像是已經快睡著了。

葛羅音道現任孤山的矮人國王丹恩曾接待一個來自魔多的信差，勸丹恩和魔多的主人建交，他就可以獲得一枚御統魔戒。丹恩當然有些心動，他知道巴林曾經南下去往魔瑞亞收復失落很久的凱薩督姆，並尋找矮人族遺失的御統魔戒。但沒有得到進一步的訊息。丹恩雖然頑固卻不愚蠢，他拒絕了那個提議。於是使者憤然道，力量衰退的晨光再也無法庇護他們，孤山終究會像凱薩督姆一樣陷落。

「晨光」這個名字一出，