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兵利器之助，吳東向北則能威脅到當時頗為強盛的齊國；向西數次擊敗國土面積遠大於自己的楚國；而北面的越國，早在吳王夫差為父親報仇，向越國發起攻擊，把越國打得只剩下五千壯士逃到了紹興會嵇山之後，一直對吳國俯首稱臣。

越國戰敗後，越王勾踐投降。夫差並未殺掉勾踐，只是將他當做奴僕一樣使喚，越王勾踐忍辱負重幾年後，夫差動了側隱之心，便放其回國。

回國後勾踐每晚睡在柴垛上，在房門口掛一個苦膽，每天都要舔一舔（臥薪嚐膽），不聽音樂，不近女色，念念不忘復仇。一方面帶領著國民開墾荒地，鼓勵生育，以積蓄國力；另一方面，又繼續討好著吳王，不斷地送給吳王大量美女、木材，以麻蔽吳王。

等到越國恢復一定的元氣之時，勾踐謀劃著反攻吳國，報仇血恨。可有人告訴他，吳國的兵器之利，天下沒有哪一國家可以比的上，如果大王真的想要復仇的話，應該打造比吳國更加鋒利的兵器。

聽說，吳國的兵器是出之神匠歐冶子之手，但是吳王怕他以後又為別的國家打造兵器，就將他殺死。但是他還有一個女婿，名字叫做干將，也是一代神匠，現在躲在吳中，大王可以請他來幫助我們越國打造更犀利的武器。

越王聽說這事，派三百死士帶著無數財物潛入吳中，相請於干將。干將本因岳父之死懷恨於吳王，又為越王的禮遇所感動，帶著他的妻子莫邪一起來到了越國。

到越國後，干將告訴越王，我雖然有打造比吳國強兵更加鋒利的兵器的方法，但是真要實踐起來，卻是難如登天，怕越王無力全心全意支援我，並提供打造兵器所需的一切資源。

越王聽了，非常恭敬的干將說：吳王夫差，是我的生平大敵，我決不能忘記他加諸在我身上的恥辱。從今天起，我勾踐，就將我越國一切都交給你，你干將就跟我勾踐平起平坐，凡越國臣民，見到你干將就要像見到我勾踐一樣，而我越國的領土，任憑你干將遊歷。干將聽後非常感動，答應為越�