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不聽王平的勸阻，執意上山屯軍、紮營，遠離水源。魏軍殺來，街亭果然失守，蜀軍大敗而逃。諸葛亮聞訊後悔莫及，揮淚斬殺馬謖，然後，率領蜀軍退兵來到西城。忽然，探子來報：“司馬懿引大軍40萬，望西城殺來！”這時，諸葛亮身邊已無大將，只剩幾千名老弱殘兵。如何才能迎敵？諸葛亮沉著冷靜，登城觀看，見不遠處塵土沖天，他立刻傳令：將旌旗全部隱匿，諸軍各守城鋪，四門大開，每門用20軍士把守，扮作老百姓灑掃街道。他說：“魏軍來了，誰也不許亂動，我自有妙計退之。”

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一、計篇（9）

一切佈置完畢，諸葛亮披鶴氅，戴綸巾，讓二小童攜琴一張擺在城上樓前，自己憑欄而正襟危坐，焚香操琴。不一會兒，司馬懿率魏軍來到了城下，見蜀軍和諸葛亮如此模樣，不敢貿然進城。向來疑心甚重的司馬將軍心想，人人都說諸葛亮是活神仙，恐怕並非名不虛傳吧，看他不慌不忙穩坐城樓，彈琴娛樂的樣子，好不快活。若不是城中埋有大量伏兵，豈敢四門大開迎我大軍？於是，他傳令火速退兵四十里。

孔明望著魏軍遠去的滾滾煙塵，捂掌而笑，眾官無不駭然。孔明說：“敵料我平生謹慎，必不弄險；見今如此模樣，認為定有伏兵，所以退去。”眾人皆大歡喜。

關於街亭一戰，毛澤東曾有評論說：“自街亭敗後，每出，亮必在軍。”意思是諸葛亮似乎吸取了教訓，每次出征都親臨前線。

七擒孟獲

公元226年，諸葛亮任蜀國丞相，事無大小，親自從公決斷；因而，國泰民安，夜不閉戶，路不拾遺。一天，益州飛報蠻王孟獲興兵12萬，犯境侵掠。軍情緊急，諸葛亮奏請後主劉禪，率兵前去擒剿蠻匪。

孔明率軍深入蠻地，調查研究，瞭解情況，指揮若定。一天，他升帳傳令，命大將趙雲、魏延、王平、馬忠、張嶷、張翼各領精兵數千人，依計設下埋伏，以待敵軍。孟獲全然不知蜀軍。結果，兩軍交鋒，蜀將先斬了蠻將金環三結元帥的首級，孟獲大怒，撥馬來戰蜀兵。蜀將王平迎戰，不幾回合佯裝敗退。孟獲催馬緊追，忽然喊聲大起，左邊殺出張嶷，右邊殺出張翼，兩路蜀兵截斷了他的退路。這時，王平等重又殺回；孟獲嚇得魂飛出殼，正想奪路而逃，忽前面又一彪軍攔住，為首的正是蜀將常山趙子龍。孟獲大駭，急忙向山谷中奔跑，不料又遇魏延5百步兵攔截，將其活捉。一擒孟獲，遂告成功。

孟獲被押進蜀軍大營，孔明升帳問話：“吾今擒汝，汝心服否？”孟獲說：“不服。你若放我回去再整軍馬，共決雌雄，你若再擒住我才服！”孔明放了他，眾將軍不悅。孔明笑著說：“我擒此人如囊中取物，只要他心服口服才會平安無事。”就這樣，諸葛亮一次次擒住孟獲，又一次次放掉他，直到六次擒住時，孟獲說：“你第七次擒住，我方傾心歸服，誓不反悔！”孔明說：“再要擒住，必不輕饒！”孟獲連忙稱謝，抱頭鼠竄。

孟獲巢穴已破，於是投降烏戈國，來見君王兀突骨。孟要求兀突骨派兵為自己報仇雪恨，兀突骨說：“我起本洞之兵，為你報仇！”孟欣然拜謝。第二天，兀突骨親點3萬精兵，在桃花水列陣以待孔明。這桃花水有毒，別國人飲了盡死，唯有烏戈國人飲了倍添精神。蜀軍細作打聽清楚後將此情況彙報諸葛亮，不久，孟獲與兀突骨聯手，率3萬藤甲軍來戰。孔明提兵直進桃花渡口，他命士兵後退五里紮下營寨，留大將魏延守寨。第二天，諸葛孔明親自去桃花水北岸山上去檢視地形。他發現一山谷如長蛇，中間一條大路，土人嚮導說：“這是盤蛇谷，出谷就是三江城大路，谷前是塔郎甸。”孔明十分高興，說，這是非常好的地形。於是，他命馬岱領10輛黑油櫃戰車、竹竿千條，守住盤蛇谷，密佈戰陣，不準走露半點風聲。又命魏延、趙雲、張嶷、馬忠等將軍各引兵依計而行。

次日，　兩軍交戰，戰不數回合，魏延敗退，蠻兵怕有埋伏，不敢追擊。第二天，戰不數合，魏延又敗退，蠻兵追了一陣子，見四下無動靜，便在蜀軍留下的空寨中往下。一連十五天，天天如此，蠻兵雖未得勝，卻佔了許多蜀寨。兀突骨認為諸葛亮計窮，沒有什麼可怕的了，便放鬆了警惕。到第十六天，魏延引敗將殘兵來與藤甲軍對敵，兀突骨挑槍來戰，手指魏延大罵。魏延又走，引蠻兵轉進了盤蛇谷，見有數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵感到很奇怪，丟棄兵器、爭相玩耍。待藤甲軍全部入谷，蜀軍點火燒櫃，火光沖天，烈火熊熊，3萬藤甲軍被全部燒死在谷中。孟獲趕來援救時卻被在附近等候多時的張