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唐軍連夜來攻，聲勢嚇人。劉黑闥急忙率軍趕回，只派了弟弟劉十善與行臺張君立帶一萬兵力阻截李藝。正月三十日，雙方在徐河會戰，結果劉十善、張君立大敗，有八千人死亡或被俘。

泗水縣人李去惑憑藉縣城向唐軍投降，李世民派將軍王君廓率一千五百名騎兵前往支援，入城與李去惑共守。二月十日，劉黑闥率軍進攻泗水縣城，十一日，他們行進到列人，遭到了秦瓊率領的大唐騎兵的突然襲擊，劉黑闥軍隊傷亡慘重。

劉黑闥繼續率軍圍攻泗水縣城。縣城四面都有護城河，護城河寬五十多步，劉黑闥在城東北挖掘了兩條甬道，計劃一直向城內挖去。李世民三次率軍前往救援，都被劉黑闥的軍隊向外築下的營柵攔截住，無法繼續向前推進。李世民擔心王君廓兵久力疲，便召集眾將商議。李世說：“如果甬道通到城下，這城必定守不住。”行軍總管羅士信主動站出來，請求替換王君廓前去守城。李世民於是登上城西南的一座高丘，用軍旗招喚王君廓出城，王君廓率部下奮勇出戰，終於潰圍而出。羅士信率敢死隊員二百人乘機入城，代王君廓堅守泗水。劉黑闥的隊伍不分日夜地猛攻，正巧趕上下大雪，援軍無法接近，羅士信堅持了八天，二月二十五日，泗水縣城被劉黑闥攻佔，羅士信被俘。劉黑闥曾經和羅士信共同做過李密的部下，平素很佩服羅士信的英勇，便想留他一條性命；但羅士信言辭和態度十分強硬，寧死不屈，劉黑闥於是將他斬殺，他死時年僅二十。

二月二十九日，李世民率軍奪回泗水縣城。他對羅士信的英勇犧牲十分傷痛，經重金懸賞，終於找回了羅士信的屍體。按照羅士信的遺願，唐軍將羅士信的棺木運回洛陽，埋葬在北邙山裴仁基的墓旁。

三月初，李世民和李藝在泗水城南會師，他分兵到泗水北面駐紮，在那裡挖下深溝，築起高壘。劉黑闥多次向唐軍挑戰，李世民都堅守不出；另外又派出奇兵，斷絕了劉黑闥的糧道。

三月十一日，劉黑闥任高雅賢為左僕射，軍中大擺酒宴。李世率軍逼近敵人軍營，敵人慌忙抵抗。高雅賢喝醉了酒，單槍匹馬衝在最前，被李世的部將潘毛刺中，從馬背摔到地上。他的侍衛急忙趕到，將他搶了回去，但還沒到軍營他便斷了氣。

三月十三日，眾將領再次前往敵營挑戰，卻中了劉黑闥設下的埋伏，前日立下大功的潘毛這次則被劉黑闥的驍將王小胡活捉。

劉黑闥派兵從冀、貝、滄、瀛各州運糧而來，水陸並進，被李世民的部下程名振發現，他帶著一支上千人的奇兵發動突襲，將糧船全部鑿沉，將運糧車全都燒燬。於是劉黑闥的軍隊漸漸地斷了糧。

在泗水前線，李世民與劉黑闥相持了六十多天。劉黑闥突然率軍偷襲李世的軍營，李世民急忙率精銳騎兵猛攻敵人的後背，援救李世，卻被劉黑闥率軍包圍。這時，尉遲敬德率數百名壯士破圍而入，李世民與表弟李道宗乘勢突出重圍。

李世民估計劉黑闥的糧食快要吃完，必定會前來與唐軍尋求決戰，便派人在泗水上流築起了一道堤壩。他指示看守堤壩的軍官說：“等我與敵人交戰，派來使者，你便立即將堤壩扒開。”

三月二十六日，劉黑闥果然出動了，他率步騎二萬南渡泗水，緊逼著唐軍營柵列下軍陣。

李世民有意將出戰的時間向後拖延，一直等到唐軍吃過午飯，他才令唐軍出動。他親率精銳騎兵向劉黑闥的騎兵發動衝擊。大唐騎兵的來勢是如此的兇猛，敵人抵擋不住，轉身便逃；李世民乘勝縱騎兵蹂躪敵人的步兵。劉黑闥收攏潰散的騎兵，又重新殺回戰場，他的部下都殊死作戰，打散了便又重新聚集。這樣，從正午到黃昏，雙方几次收回軍陣，又繼續上前交戰。到了後來，敵人漸漸頂不住了。劉黑闥的親信王小胡對劉黑闥說：“我們已經用盡了全部力量，應該早點走了。”劉黑闥同意了，兩人率先從軍陣後面跑掉，劉黑闥的部下都不知道這一情況，依舊在戰場上奮力與唐軍搏鬥。

這時，上游看守堤壩的軍官接到了李世民下達的軍令，迅速將堤壩扒開，大水洶湧而下，有一丈多深，帶著一股奇怪的尖嘯。劉黑闥的軍隊一看後路被大水切斷，便全盤崩潰，結果有一萬多人被殺死，另有幾千人被大水淹死。

劉黑闥與範願等人率兩百騎逃奔突厥，河北各地全被唐軍平定。

李世民隨即率軍南下進剿徐圓朗，卻被皇帝李淵徵召，令他乘驛站快馬火速回京，將手下軍隊交給隨軍的齊王李元吉統領。四月九日，李世民回到長安，李淵親自到長樂宮來迎接他。李世民為李淵詳細分析了徐圓朗