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些亞洲國家，對遏制中國之事，美國仍需繼續給予關注，投入金錢，有時還需犧牲美國人的生命。

繼續轟炸北越和實施第二階段增兵計劃的任何決定——這會使大批美國人死亡，有進一步使戰爭升級的危險，會在更大程度上牽涉美國的名譽——必須要以美國在亞洲的長期利益為依據進行考慮。

我全文引述這些段落是因為現在回頭來看，它們集中體現了當時我們頭腦中一種完全不正確的想法：“中國威脅”我國的安全。我們也沒有考慮到我上文述及的情況：由於印度、巴基斯坦和印度尼西亞的事態發展，中國的政治影響力已被削弱。而且，據檔案記載和我回憶，該備忘錄反映了當時幾乎所有美國政策制訂者的觀點。由於缺乏專門知識和歷史知識，給美國的政策帶來了嚴重的損害。

我的備忘錄接著對南越的形勢作了令人沮喪的評估。備忘錄指出，游擊戰仍很激烈，越共的進攻、破壞和恐怖主義行動沒有緩減的跡象；阮文紹和阮高其政府雖然倖存了下來，但無所作為；尤其糟糕的是，西貢對農村地區的政治控制已被削弱，而大部分南越人住在農村。

我闡述了我們在南越的政治目標——一個獨立的和非共產黨的國家。之後，我寫道：“我們是否準備‘做出讓步達成和解’的問題……也許不久就會凸現出來。”我分析了可供我們選擇的幾種方案後建議：“一、到一九六六年底把美軍兵力增加到三十五萬人，威廉·威斯特摩蘭七月份的估計數字是二十七萬五千人；二、像我在七月和湯普森小組在十月建議的那樣，對北越暫停轟炸一個月；三、盡全力謀求談判。我知道當時談判不大可能成功，但我認為暫停轟炸”可能會在一九六六年底帶來和解“。如果暫停轟炸沒有任何效果，我建議加強對北越實施”霹靂計劃“，不是為了贏得戰爭（我認為如不實行種族大屠殺，就贏不了這場戰爭），而是作為我們雙管齊下的策略的一個方面，既對繼續支援戰爭的河內予以懲罰，又使北越和越共相信他們在南越贏不了。

我認為形勢不容樂觀。我告訴總統，“這些行動都不能保證成功。有一種危險性雖然小但很值得注意：我建議的行動方案……可能導致中國人或俄國人擴大戰爭規模。預計戰死的美國軍人將增至每月五百到八百人。北越和越共還可能頑固地堅持下去。與我們拚人力……儘管我們做出了種種努力，但我們將在一九六七年初遇到更加困難的局面。”

然而我找不到其它辦法。我只能得出這樣的結論：“實現我們的目標和避免國家在政治上遭到慘痛失敗的最好辦法是本備忘錄建議的政治、經濟和軍事措施的綜合運用。如果措施得力，就有可能在合理的時間內使問題得到令人滿意的解決。”

總統起初對我的建議表示嚴重懷疑。他在回憶錄中說：“五月份暫停轟炸未產生任何效果，我認為河內也許會把再一次暫停轟炸視為軟弱的象徵。”另外一些人也以充分的理由反對我的建議：迪安·臘斯克懷疑河內會做出積極反應；厄爾·G·“巴斯”·惠勒和參謀長聯席會議推測北越會在軍事上利用這個機會，攪亂我們的這個軟弱的行動計劃；小亨利·卡伯特·洛奇認為此舉將使南越陷入混亂，並使西貢和華盛頓之間產生裂痕；克拉克·克利福德是總統在政府外的一個顧問，他擔心此舉會顯出美國缺乏決心，會招來要求進一步打擊北越的壓力。我知道我面臨著艱難的局面。

事情擱置了數星期，因為總統做了膽囊手術後到他在得克薩斯的農場療養，迪安·臘斯克則前往拉丁美洲旅行。在此期間，政府內部反對暫停轟炸的意見有所改變，因為我們收到了來自前線的真實訊息，聽到了對我們尋求談判的立場的嚴厲批評，蘇聯人則表示，如果我們暫停轟炸，他們將幫助雙方展開談判。

美軍和北越軍隊的第一次重大戰鬥發生在一九六五年十一月十四日到十九日，地點在南越中西部靠近柬埔寨邊界的德浪河谷。北越軍隊兩個團與第一騎兵師和第七騎兵師一營在齊人高的象草和蟻冢間展開了激烈戰爭。戰鬥結束後，北越軍留下了一千三百具屍體，美軍則死亡三百人。乍看上去，此戰似乎是美軍大獲全勝。和預料的一樣，美國士兵作戰十分勇敢。但是，北越人選擇了作戰的時間、地點和期限。在以後的戰爭過程中，情況常常如此。

德浪河戰役證實了駐越軍事援助司令部的情報：敵人對南越的滲透規模比預料的大。現在看來似有北越軍九個團在南越活動，而原來報告說有三個。越共軍隊也比原來的估計超過兩倍多，從五個團增至十二個團。敵人的滲透速度已從一九六四年底的每月三個團增加