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悅跂城，衛辰父子驚遁。乃分遣陳留公元虔南至白鹽池，虜衛辰家屬；將軍伊謂至木根山，擒直力鞮。衛辰單騎遁走，為其部下所殺，傳首行宮。先是河水赤如血，衛辰惡之，及衛辰之亡，誅其族類，並投之於河。衛辰第三子屈丐奔薛幹部帥太悉伏。

屈丐，本名勃勃，明元改其名曰屈丐。北方言屈丐者卑下也。太悉伏送之姚興。興高平公破多羅沒弈於妻之以女。屈丐身長八尺五寸，興見而奇之。拜驍騎將軍，加奉車都尉，常參軍國大議，寵遇逾於勳舊。興弟濟南公邕言於興曰：“屈丐天性不仁，難以親育，寵之太甚，臣竊惑之。”興曰：“屈丐有濟世之才，吾方收其藝用，興之共平天下，有何不可？”乃以屈丐為安遠將軍，封陽川侯，使助沒弈於鎮高平。邑固諫以為不可。興乃止。以屈丐為持節、安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑二萬餘落，鎮朔方。

道武末，屈丐襲殺沒弈於而並其眾，僭稱大夏天王，號年龍升，置百官。興乃悔之。屈丐恥姓鐵弗，遂改為赫連氏，自雲徽赫與天連。又號其支庶為鐵伐氏，雲族剛銳如鐵，皆堪伐人。晉將劉裕攻長安，屈丐聞而喜曰：“姚泓豈能拒裕？裕必克之。待裕去後，吾取之如拾遺耳。”於是秣馬勵兵，休養士卒。及劉裕禽泓，留子義真守長安。屈丐伐之，大破義真，積人頭為京觀，號曰髑髏臺。遂僭皇帝於氵霸上，號年為昌武，定都統萬，勒銘城南，頌其功德，以長安為南都。

性驕虐，視人如草，蒸土以築城，鐵錐刺入一寸，即殺作人而並築之。所造兵器，匠呈必死：射甲不入，即斬弓人，如其入，便斬鎧匠，殺工匠數千人。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，手自殺人。群臣忤視者，鑿其目，笑者決其唇，諫者謂之誹謗，先截其舌，而後斬之。議廢其子璝，璝自長安起兵攻屈丐，丐遣子太原公昌破璝殺之。屈丐以昌為太子。始光二年，屈丐死，昌僭立。

昌字還國，一名折，屈丐之第二子也。既僭位，改年承光。太武聞屈丐死，諸子相攻，關中大亂，於是西伐。乃以輕騎一萬八千，濟河襲昌。時冬至之日，昌宴饗，王師奄到，上下驚擾。車駕次於黑水，去其城三十餘里，昌乃出戰。太武馳往擊之，昌退走入城，未閉門，軍士乘勝入其西宮，焚其西門，夜宿城北。明日分軍四出，徙萬餘家而還。

後昌遣弟定與司空奚斤相持於長安，太武乘虛西伐，濟君子津，輕騎三萬，倍道兼行。群臣鹹諫曰：“統萬城堅，非一日可拔。今輕軍討之，進不可克，退無所資。不若步軍攻具，一時俱往。”帝曰：“夫用兵之術，攻城最下，不得已而用之。如其攻具一時俱往，賊必懼而堅守。若攻不時拔，則食盡兵疲，外無所掠，非上策也。朕以輕騎至其城下，彼先聞有步軍，步從見騎至，必當心閒。朕且羸師以誘之，若得一戰，擒之必矣。所以然者，軍士去家二千里，後有黃河之難，所謂置之死地而後生也。以是決戰則有餘，攻城則不足。”遂行，次於黑水，分軍伏於谷，而以少眾至其城下。昌將狄子玉來降，說：使人追其弟定，定曰：“城堅峻未可攻拔，待擒斤等，然後徐往，內外擊之，有何不濟？”昌以為然。太武惡之，退軍城北，示昌以弱，遣永昌王健及娥清等分騎五千，西掠居人。會軍士負罪，亡入昌城，言官軍糧盡，士卒食菜，輜重在後，步兵未至，擊之為便。昌信其言，引眾出城，步騎三萬。司徒長孫翰等鹹言昌步陣難陷，宜避其鋒，且待步兵，一時奮擊。帝曰：“不然，遠來求賊，恐其不出。今避而不擊，彼奮我弱，非計也。”遂收軍偽北，引而疲之。昌以為退，鼓譟而前，舒陣為翼。行五六里，帝衝之，賊陣不動。稍前行，會有風起，方術官趙倪勸帝更待後日，崔浩叱之。帝乃分騎為左右以掎之。帝墜馬，賊已逼，帝騰馬刺殺其尚書斛黎文，殺騎賊十餘人。流矢中帝，帝奮擊不輟。昌軍大潰，不及入城，奔投上邽。遂克其城。

初，屈丐奢，好修宮室，城高十仞，基厚三十步，上廣十步，宮牆五仞，其堅可以礪刀斧。臺榭高大，飛閣相連，皆雕鏤圖畫，被以綺繡，飾以丹青，窮極文采。帝顧謂左右曰：“蕞爾小國，而用人如此，雖欲不亡，其可得乎？”

侍御史安頡禽昌，帝使侍中古弼迎昌至京師，舍之西宮門內，給以乘輿之副。又詔昌尚始平公主，假會稽公，封為秦王，坐謀反伏誅。

昌弟定，小字直獖，屈丐之第五子也。兇暴無賴。昌敗，定奔於平涼，自稱尊號，改年勝光。定登陰槃山，望其本國，泣曰：“先帝以朕承大業者，豈有今日之事乎！使天假朕年，當與卿諸人建季興之業。”俄而群狐百數，鳴於其側，定命射之，無所獲