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立夕陽公云為王。雲，寶之養子也，複姓高氏，年號正始。跋又殺雲自立。

雲之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以遼西歸降。道武以懿為徵東大將軍、平州牧、昌黎王。後坐反伏誅。

晃少子德，字玄明，雅為兄垂所重。苻堅滅�，以德為張掖太守。垂僭號，封范陽王，位司徒。寶即位，以德鎮鄴，大丞相。寶既東走，群僚勸德稱尊號，德不從。皇始二年，既拔中山，道武遣衛王儀攻鄴，德南走滑臺，自稱燕王，號年燕元，置百官。德冠軍將軍苻廣叛於乞活壘，德留兄子和守滑臺，率眾攻廣，斬之。而和長史李辯殺和，以城降魏。德無所據，用其尚書潘聰計，據青、齊，入都廣固，僭稱尊號，號年建平。女水竭，德聞而惡之，因而寢疾。兄子超請祈女水，德曰：“人君之命，豈女水所知？”乃以超為太子。德死，超僭立。

超字祖明，德兄北海王納之子也。既僭位，號年太上。超南郊柴燎，焰起而煙不出，靈臺令張光告人曰：“今火盛而煙滅，國其亡乎！”天賜五年，晉將劉裕伐超，超將公孫五樓勸拒之於大峴，不從。裕入大峴，超戰於臨朐，為裕敗。退還廣固，圍之。廣固鬼夜哭，有流星長十餘丈，隕於廣固。城潰，裕執超。送建康市斬之。

姚萇，字景茂，出於南安赤亭，燒當之後也，祖柯回，助魏掎姜維於沓中，以功假綏戎校尉、西羌都督。父弋仲，晉永嘉之亂，東徙榆眉。劉曜以弋仲為平西將軍，平襄公。後隨石季龍遷於清河灄頭，勒以弋仲為奮武將軍，封襄平公。弋仲死，子襄代，屯於譙城。慕容俊以襄為豫州刺史、丹陽公，屯淮南。自稱大將軍、大單于，為晉將桓溫所敗，奔河東。後為苻眉所殺。

弋仲有子四十二人，萇第二十四。隨兄襄征伐，襄甚奇之。襄敗，降於苻堅。從堅征伐，頻有功。堅伐晉，以萇為龍驤將軍，督益梁州諸軍事，謂萇曰：“朕本以龍驤建業，龍驤之號，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”堅左將軍竇中進曰：“王者無戲言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”堅默然。及慕容泓起兵華澤，堅遣子衛大將軍睿討之，戰敗，為泓所殺。時萇為睿司馬，懼罪奔馬牧。聚眾萬餘，自稱大將軍、大單于、萬年秦王，號年白雀。數月之間，眾至十餘萬。與慕容衝連和，進屯北地。苻堅出五將山，萇執而殺之。

登國元年，僭稱皇帝，置百官，國號大秦，年曰建初。改長安曰常安，以其太子興鎮之。自擊苻登於安定，敗之。萇病，夢苻堅將天官使者、鬼兵數百，突入營中。萇懼，走後宮，宮人迎萇刺鬼，誤中萇陰。鬼相謂曰：“正中死處。”拔矛，出血石餘。寤而驚悸，遂患陰腫，刺之，出血如夢。萇乃狂言，或稱萇，“殺陛下者臣兄襄，非臣之罪，願不枉法。”萇死，子興襲位，秘不發喪。

興字子略，萇長子也。既滅苻登，然後發喪行服。僭稱皇帝，年號皇初。天興元年，興去皇帝之號，降稱天王，號年洪始。興克洛陽，以其弟東平公紹鎮之。三年，興遣使來聘，道武遣謁者僕射張濟使於興。天興五年夏，興遣其弟義陽公平率眾四萬侵平陽，攻乾壁六十餘日，陷之。七月，車駕親征。八月，次永安，平募遣勇將率精騎二百窺軍，為前鋒將長孫肥所禽，匹馬不反。平遂退走。帝急追，及於柴壁，圍之。興乃悉舉其眾，救平。帝增築重圍，內以防平之出，外以距興之入。又截汾曲為南北浮橋，乘西岸築圍。帝帥師度蒙阬南四十里，逆擊興。興晨行北引，未及安營，大軍卒至，興眾怖憂。帝知興氣挫，乃南絕蒙阬之口，東杜新坂之隘，守天度，屯賈山，令平水陸路絕，將坐甲而禽之。又令緣汾帶罔樹柵，以衛芻牧者。九月，興從汾西北下，憑壑為壘以自固。興又將數千騎乘西橋。官軍鉤取，以為薪蒸。興還壘，道武度其必攻西圍，乃命修塹，增廣之。至夜，興果來攻，梯短不及，棄之塹中而還。興又分其眾，臨汾為壘，叩逼水門，與平相望。帝因截水中，興內外隔絕，士眾喪氣。於是平糧盡，窘急，夜悉眾將突西南而出。興列兵汾西，舉烽鼓譟，為平接援。帝簡諸軍精銳，屯汾西固守，南絕水口。興夜聞聲，望平力戰突免；平聞外鼓，望興攻圍引接。故但叫呼，虛相應和，莫敢逼圍。平不得出，窮逼，乃將二妾赴水死。興安遠將軍不蒙世、揚武將軍雷重等將士四千餘人隨平投水，帝令泅水鉤捕，無得免者。平眾三千餘人，皆斂手受執。擒興尚書右僕射狄伯支已下四十餘人。興遠來救，自觀其窮，力不能免，舉軍悲號，震動山谷，數日不止。頻遣使請和，帝不許，乃班師。興還長安。有雀數萬頭鬥於興廟，毛羽折落，多有死者，月餘乃止。識者曰：“今雀鬥廟上