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、柯南和赫敏等人的戰鬥能力快速提升。實力在不知不覺中變得穩固，這是連校長都想不到的，校長時不時的找哈利、柯南和斯內普教授去他辦公室。
一年過去了，柯南他們變得更加成熟了，十五歲在西方是完全像是大人的年紀了。柯南他們再次來到了暑假，分別回去了自己的家裡。雖然小面積的鬥爭已經開始，黑魔王的動作也頻繁出現，但是黑魔王本人卻很奇怪的沒有出現在大眾面前。這點讓所有人都在推測原因，甚至有些人依舊盲目的否認黑魔王的歸來。
比如讓鄧布利多頭疼的福吉，那個懦弱的魔法部部長，不知道什麼原因，竟然變得尖銳。動不動的就針對鄧布利多的決定作出反駁，顯然是在想拿回自己的實權。這邊有小丑在跳梁，那邊也有暗箭在隱隱而發。
雖然那些貴族很清楚現在的黑魔王只會給他們帶來恥辱，絕對不會帶去利益，但是他們也不願意選擇鄧布利多這邊。加上不敢公然對付黑魔王，所以他們反而是立場最模糊的人，如果是以往，鄧布利多根本會將他們視為對手。現在面對著柯南次次不屑和新潮又突破的念頭，鄧布利多其
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