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落氏族為中心封為諸侯（如封在山東的齊國就是姜子牙的後人，封在宋國的是被擊敗的商朝後裔，而鄭國、晉國則是王族），諸侯們權力很大，基本上是國中國（有自己的財權，軍權，人事權），每年朝拜朝拜帶點土特產孝敬即可，周朝王室就象一個最大的諸侯國是其他諸侯國的盟主，和後來的王朝皇權集中完全不同。這個盟主對小弟還有一些規定，比如：諸侯國軍隊不能超過3個軍，不能使用周天子的排場（包括樂器，祭祀，吃飯等等）。諸侯國內部也和天子與諸侯的關係一樣，諸侯們也把自己的國家分成好多塊，國都附近當然是諸侯的直接管轄地，其他地方則分個士大夫，於是士大夫們也帶著自己的族人有一塊地盤，叫做采邑，一樣擁有軍隊，稅收，是諸侯國中的諸侯國。雖然諸侯們對士大夫沒有絕對的權力，但在當時還是有意義的。分封的國家尤其是異姓被封在蠻荒之地，周圍都是毒蟲猛獸，野蠻的異族，沒有自主權和軍隊是不可能生存的，沒有以血緣關係為中心的家族式經營也是很難的。所以當時的諸侯國名有許多都是現在百家姓的來源，如：許國，蔡國等。周王朝的開疆闊土基本上是這些諸侯國完成的，比如：齊國對東夷的征服，秦國對西戎的征服。中國現在的版圖有很多是諸侯們打下來的。
但到了平王這裡就有變化了，周王室東遷後，老大的實力被嚴重削弱，陝西老巢丟給了犬戎，六個軍變成了二個半軍，轄地只有洛陽周圍200裡。諸侯們也不來孝敬了，諸侯中的鄭國最先騎到天子頭上拉屎，搶周王室的麥子，製造摩擦，天子大怒，與鄭國小弟幹了一仗，結果慘敗。後來的周天子再沒有人把它當回事，天下大亂，諸侯互相攻伐。再後來，士大夫們架空國君操控國政，甚至家臣架空士大夫繼而控制國君，國君們為了加強王權與士大夫階層的鬥爭貫穿了整個春秋戰國。可以看到，這是一個社會劇烈變動的時代，從公元前770年周平王東遷到公元前221年秦始皇統一中國的500年間，1200個諸侯國和異族國家統一成一個國家（《呂氏春秋&；#8226；觀世》：周之所封四百餘，服國八百餘）。期間圍繞著如何富國強兵，如何認識世界等一系列問題而產生的諸多哲學流派發生碰撞，成為中國和世界思想史上的一筆寶貴財富。
在春秋戰國時代的大亂之中，有很多人思考如何解決這種亂哄哄的局面，於是出現諸子百家，道家就是其中之一，其創始人老子又名老聃，是周王朝的史官兼圖書館管理員，老子有福氣啊，那個時候周王室存書全中國最多，是堆積如山的竹簡和木簡，所以孔子認為老子博學慕名而來向他請教。老子說：“天下的事物都是道，先有道然後再有宇宙。”至於道是什麼？老子說：“只可以意會，不可言傳”，很神秘吧，這個後來被人們稱為神秘主義。其實西方也有很多神秘主義學派，神秘主義這個詞還是舶來品，這裡不談。現代人的解釋是：道家思想的核心是“道”，認為“道”是宇宙的本源，也是統治宇宙中一切運動的法則。漢語中的“道理”也就是這個意思。怎樣產生世界呢？老子說：道效法自己的本性運動，產生萬物前先有了畜養之德；有了畜養，物才能成為物，物既為物自然就有了各種形式，物既成形，則形形相生，產生了無窮無盡的萬物，這一切的形式，乃是由於一個名叫“勢”的力量在其中操縱。很饒口吧，老子的意思是說，世界沒有誕生前先有道，道產生萬物。老子還說：萬物的生成就是毀滅，有就是無，無就是有。從沒有形體到有形體叫做生，從有形體到沒有形體叫做死。人之所以生是因為“氣”的積聚，氣聚便是生，氣散便是死，生死是互相迴圈的。道家對每個人說：生命不是你的，是天地借給你的沖和之氣；本性也不是你的，是天地借給你的自然法則。應該怎樣看待生死呢？莊子說，古時候的真人不喜愛生也不憎惡死，不迷戀生前也不追求死後；僅僅把生死看做物的變化。人只有安於造物者的安排，忘卻生死，順應事物發展的規律，才能進入虛無的境界，做到天人合一。這個就是道家的自然哲學，至於我們知道的道教古代神話中的玉皇大帝，王母娘娘，閻王爺等等這些東西是後人在吸取佛教等其他宗教後加上去的，這是後話了。
道家在自然科學方面的貢獻：由於道家提倡親近自然，所以東亞的化學、礦物學、植物學、動物學和藥物學都起源於道家。
老子在道家自然哲學的支援下進一步提出了他的社會哲學，老子認為既然人的生死是物的變化，那麼世間一切爭端都沒有必要，他主張人要無為，就是無所作為的意思，崇尚自然，老子對當時發明的一些機械（比如當時發