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此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的回應聲，左方不遠處也有了回應。這是野狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近沒有野狼，但他認得這聲音，他之前就常常在傳說中聽人描述這聲音；他的一名親戚（是圖克家那邊的），是名到處遊歷的旅人，曾經刻意模仿這聲音來嚇唬他。在森林中聽見這聲音對比爾博來說實在是太刺激了，即使是魔法戒指也對野狼莫可奈何，特別是出沒在這一帶的邪惡狼群。這些惡狼的嗅覺比半獸人還要敏銳，根本不需要依賴視覺，照樣可以輕易捕捉獵物！
“我們該怎麼辦，我們該怎麼辦？”他驚慌失措地大喊著：“剛躲開半獸人，又被惡狼逮住！”他說，這後來就成了一個諺語，不過，我們現在多半都是用“一波未平，一波又起”來描述同樣讓人不知所措的處境。
“快點爬上樹！”甘道夫大喊道。他們立刻跑到草地邊緣的樹林中，找尋著那些擁有相當低矮枝丫的松樹，或是比較細瘦、比較好爬的樹木。你應該也猜得到，他們用史無前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用盡渾身解數爬上最高的枝丫。如果你在旁邊（當然，得要在一定安全的距離之外）看到矮人們坐在樹枝上，鬍鬚隨風飄湯，可能會忍不住哈哈大笑，因為他們看起來實在太像是裝小孩的頑皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是聖誕樹一樣的落葉松上；朵力、諾力、歐立、歐音和葛羅音，則是藏身在一株巨大的松樹上，它像輪軸一樣整齊的枝丫伸向四周；畢佛、波佛和龐伯則都擠在�
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