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袁術駐軍淮南，即安徽壽縣。

袁術回覆：術生年已來，不聞天下有劉備，備乃舉兵與術對戰；術憑將軍您的威靈，得從破備。今送米二十萬斛，迎奉道路，非直此止，當駱驛復致；若兵器戰具，它所乏少，大小唯命。

呂布遂策劃造取下邳，即江蘇邳州。

呂布派遣屬下騎都尉張遼，進駐魯國，即山東曲阜。

張遼原藉雁門馬邑，即山西朔州人。

呂布與開陽守城將領，即山東臨沂守城將領臧霸連和。

臧霸原藉泰山華人，即山東泰安人。

呂布派遣屬下將領劉何，進駐句陽。

呂布策反曹豹。

曹豹為呂布岳父，時任下邳相。

曹豹的反叛計劃被張飛發現。

張飛斬曹豹。

呂布經曹豹屬下將士接應，殺進下邳城四處縱火。

張飛撤離下邳。

呂布佔領江蘇徐州。

呂布俘虜劉備妻子甘夫人。

陳宮經袁術策反企圖聯手兵變，吞併下邳。

呂布部將郝萌參與袁術策反行動。

呂布部將高順斬郝萌。

呂布未予追究陳宮是否轉投袁術，參與兵變事宜。

劉備致書信與呂布請和。

呂布安排劉備駐軍小沛，送還劉備妻子甘夫人。

呂布自任徐州刺史。

袁術部將紀靈領兵三萬攻擊劉備至小沛。

呂布對屬下官員說：術若破備，則北連太山諸將，吾為在術圍中，不得不救也。

呂布馳援劉備至小沛。

呂布於營門射戟作裁判，化解了袁術與劉備的紛爭。

紀靈退兵。

佈局於江蘇徐州周邊城鎮只缺小沛

建安二年即公元196年

呂布接待袁術部使者韓胤。

韓胤報告：袁術將於淮南，即安徽壽縣宣佈出任皇帝。

韓胤建議呂布：送女兒與袁術兒子結婚，以通婚連和。

呂布同意。

沛相陳珪提醒呂布：曹公奉迎天子，輔贊國政，威靈命世，將徵四海，將軍宜與協同策謀，圖太山之安。

陳珪說：今與袁術結婚，受天下不義之名，必有累卵之危。

呂布快馬接回女兒。

呂布擒獲韓胤。

呂布派遣屬下押送韓胤至都城河南許昌。

曹操斬韓胤。

呂布被曹操任命為左將軍。

呂布派遣陳珪的兒子陳登去朝廷索要官位：徐州牧。

曹操不許。

呂布大怒，用戟削砍地面。

劉備於小沛招募新兵一萬人。

袁術派遣部將攻擊呂布至彭城，即江蘇徐州，替韓胤復仇。

袁術部將名單：張勳丶橋蕤及董卓舊部韓暹丶楊奉及其領兵數萬人。

呂布致書信與韓暹及楊奉：二將軍拔大駕來東，有元功於國，當書勳竹帛，萬世不朽。

呂布說：今袁術造逆，當共誅討，奈何與賊臣還共伐布？

呂布說：布有殺董卓之功，與二將軍俱為功臣，可因今共擊破袁術，建功於天下，此時不可失也。

呂布在信中許諾：所繳獲的軍用品全部奉送二位將軍。

韓暹和楊奉脫離袁術，遠走他鄉。

呂布擊退張勳丶橋蕤。

呂布致書信與蕭建聯和。

蕭建原藉江蘇東海人，時為琅邪相，即山東臨沂相，駐軍莒，即山東莒縣。

呂布說：布雖非攻城名將樂毅，君亦非守城名將田單。

呂布說：天下舉兵，本以誅董卓耳。

呂布說：布殺卓，來詣關東，欲求兵西迎大駕，光復洛京，諸將自還相攻，莫肯念國。

呂布說：莒與下邳相去不遠，宜當共通。

呂布說：君如自遂以為郡郡作帝，縣縣自王也！

呂布說：可取布書與智者詳共議之。

蕭建即遣主簿贈送禮物與呂布。

袁術進攻陳，即河南淮陽。

袁術斬陳城守城將領劉寵。

劉寵時任陳王，為皇族後裔。

袁術與曹操交戰於陳。

曹操部將於禁斬袁術部將橋蕤。

曹操攻克陳。

袁術單人返淮，即安徽壽縣。