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江夏太守，即湖北新州太守。

劉琦出任江夏太守，進駐夏口，即湖北鄂州。

丞相曹操出征劉表，進駐河南新野。

荊州牧劉表病死。

劉表幼子劉綜接任荊州牧。

王粲開導劉綜向曹操投降。

王粲說：觀古今之成敗，能先見事機者，則恆受其福。今將軍自度，何如曹公邪？

王粲原藉山陽高平人，即山東金鄉人，其曾祖父、祖父皆為漢三公，其父親為大將軍何進長史。王粲早年避難於荊州，未被劉表任用。

劉綜於襄陽，即湖北襄樊向曹操投降。

曹操於新野致書信與劉備，通報*劉備事宜。

諸葛亮建議劉備：攻擊襄陽劉綜，荊州可得。

劉表舊部建議劉備：俘虜劉綜，率荊州將士退守湖北江陵。

劉備說：劉表託付我關照劉琦丶劉綜，吾不忍也。

劉備自樊城往湖北當陽撤退。

劉備有意投奔蒼梧，即廣西梧州劉表舊部蒼梧太守吳巨。

劉表舊部馬良丶馬謖丶向朗丶向寵丶伊籍丶殷覌丶霍峻及孫乾丶麋竺丶麋芳及家屬及當地民眾跟隨劉備。

諸葛亮隨從劉備。

劉備派遣關羽捜集船隻彙集於湖北江陵待命。

張飛與趙雲阻擊曹操於當陽。

劉備妻子甘夫人及麋夫人戰死。

關羽領兵萬人與曹軍交戰於漢津，即湖北沙洋，擊退曹將徐晃丶滿寵。

曹操去湖北江陵。

出使東吳只與孫權論及鼎足

孫權部賓客魯肅至當陽拜會劉備，提議劉備與孫權併力。

魯肅對諸葛亮說：我和你哥哥諸葛瑾是好朋友。

劉備轉移至漢津，即湖北沙洋。

諸葛亮及魯肅隨從劉備。

劉備相遇關羽，及關羽組建的水軍及百餘艘舟船。

江夏太守劉琦領兵一萬人抵達漢津。

劉備經船運進駐劉琦駐軍地點夏口，即湖北鄂州。

諸葛亮請示劉備：事急矣，請奉命求救於孫將軍。

劉備許之。

諸葛亮經魯肅引薦至柴桑，即江西九江與孫權會面。

諸葛亮對孫權說：荊丶吳之勢強，鼎足之形成矣。

諸葛亮說：海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州亦收眾漢南，與曹操並爭天下，今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。

諸葛亮說：英雄無所用武，故豫章遁逃至此。

諸葛亮說：將軍量力而處之：若能以吳丶越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！

孫權說：非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎？

諸葛亮說：豫州軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。

諸葛亮說：曹操之眾，遠來疲弊，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂強弩之末，勢不能穿魯縞者也。

諸葛亮又說：且北方之人，不習水戰。

諸葛亮說：今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。

諸葛亮補充說：如此則荊丶吳之勢強，鼎足之形成矣。

孫權乃大喜。

孫權部長史張昭向孫權提議：留用諸葛亮。

諸葛亮推辭，私下對張昭說：孫將軍可謂人主，然觀其度，能賢亮而不能盡亮，吾是以不留。

劉備與周瑜聯軍大破曹操於湖北赤壁。

建安十四年即公元209年

劉備出讓荊州刺史與劉表長子劉琦。

劉琦駐軍夏口，即湖北鄂州。

劉備屬下官員及家屬留駐夏口。

劉備南下接管荊州屬地：

劉備攻克武陵，即湖南常德，斬武陵太守金旋。

劉備接管湖南長沙，招募黃忠丶魏延及劉封。

劉備接管零陵，即湖南永州，招募蔣琬。

劉備接管桂陽，即湖南郴州，任命趙雲為偏將軍，兼任桂陽太守。

荊州屬地蒼梧，即廣西梧州，未及前往。

諸葛亮隨從劉備。

建安十五年即公元210年

劉琦病死。

諸葛亮被劉備任命為軍師中郎將，駐軍臨烝，即湖南衡陽，籌調賦稅。

劉備