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劉晉元。他已與身世不明的少女彩依成親，且身患不明疾病；需每天服藥才能甦醒。逍遙月如懷疑彩依有問題，請道士來除妖；意外見到教逍遙劍法的破道士酒劍仙。酒劍仙在府中作法神遊。心急的月如獨自去找彩依；逍遙趕到；急於採藥的彩依逃跑。二人尾隨；見到元兇黑蜘蛛一隻；苦戰時酒劍仙趕到助陣（獲得雷靈珠）。原來彩依是蝴蝶幻化而成，為報答劉晉元的救命之恩才捨身相救。無奈劉晉元身中毒絲之毒，彩依用千年道行救了他，化成蝴蝶飛去……留下的只有一段回憶。

二人為找靈兒隨酒劍仙來到蜀山；進入鎖妖塔見到被鎖於劍柱上，現出原形的靈兒。逍遙記憶復甦，靈兒原是女媧後人。三人合力打敗鎮受鎖妖塔的鎮獄明王，破壞七根劍柱（七條不同屬性的龍）後，鎖妖塔坍塌，月如不幸犧牲。逍遙在聖姑家醒來；方知自己已經在白苗國都大理城下。聖姑為了給靈兒做保胎藥，需要麒麟角和鳳凰蛋殼，並說要找到36個傀儡蟲救月如，在找鳳凰蛋殼時，逍遙邂逅了調皮，可愛的阿奴，在阿奴的幫助下找到麒麟角，鳳凰蛋殼（獲得風；火靈珠）逍遙回到十年前；見到了靈兒的母親巫後；瞭解了黑苗教主拜月想要訓練水魔獸以統治苗人的陰謀；巫後與水魔獸同歸於盡後；逍遙幫助她的侍女（靈兒的姥姥）將小時的靈兒送到仙靈島並與小時的逍遙換的水靈珠後回到現實。二人幫助桃花村的桃樹精們打敗了妖怪，找全了36個傀儡蟲。

回到聖姑家，逍遙的女兒終於安全出生了，靈兒和逍遙為了紀念月如給女兒取了憶如這個名字，靈兒和逍遙把憶如寄放聖姑家後，來到了大理。此時的大理因為受黑苗教主拜月的控制已經大旱幾年了。靈兒身為黑苗公主用五顆靈珠求雨，成功後大家歡慶時，拜月的地魔獸突然出現；隨之而來是一個無底深淵。

穿過地底通道到達地底王宮。從地底王宮進入王宮大殿，看到巫王獨自坐在王座上，巫王要將王位讓給靈兒，並原諒他的行為。話沒說完，拜月教主就出來制止。李逍遙打敗他派出的殿前武士，巫王突然偷襲靈兒，使她受了重傷。原來巫王早已被拜月教主害死，這個巫王是妖怪喬裝而成。李逍遙和阿奴殺掉這個裝扮成巫王的妖怪後，阿奴留下來為靈兒療傷，李逍遙則在王宮入口處追上拜月教主。拜月教主承認水災和旱災均是他一手操縱，他要率�