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狼軍團騎兵，氣勢如虹，兵臨土石寨，絲毫不畏懼對方的兵力優勢。党進全力鼓動宋軍士氣，親自領兵出城，用數量優勢拉大陣線，逼退了黑狼軍團。
宋軍計程車氣稍有恢復，依託著土石寨與黑狼軍隊對峙，這裡距離慶州近了一半的路程，他們的補給充足，雙方的角色暫時調換，黑狼軍團反而成了攻擊方，宋軍駐守軍寨。
党進希望在土石寨恢復一下士氣，但葉塵自然不會與依託堅城的宋國兵決戰，只是趁機休整，然後讓工兵從後面運來的拋屍機消耗宋軍的兵力。
只耽擱了兩天，党進便接到拓跋格魯和折御勳各帶兩萬大軍繞行到他後面的訊息，然後是葉塵派出去十隊以百人一隊的騎在慶州與土石寨之間瘋狂破襲，當日宋軍運往土石寨的糧食損失大半。
党進不敢久待，第二日放棄土石寨撤退，土石寨的城牆只來得及拆了一部分，就南牆拆掉了不足一丈。為了不驚動黑狼軍團，他們連存的糧食都沒有燒掉，直接丟棄給了敵人。
宋軍撤退時兵分兩路，一路往慶州，一路往下河彎，作出一個圈套的樣子，一旦党項軍越過土石寨東進，另外一路就可能回頭截斷退路。
葉塵沒有猶豫，和楊繼業商量過之後斷定宋軍此時不具有進行掉頭包抄作戰的信心，果斷下令讓李光順繼續帶著黑狼軍團七千騎兵追擊慶州方向，剩下一千人馬將兩千多俘虜帶回軍寨。
撤離開始之後，宋軍已有些失控，軍隊完全沒有戰心，這是在被追擊狀態下最容易產生的惶恐，党進也沒有辦法消除。在指揮體系落後的古代
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