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返來湖心島。卻只見那個小四與幾個小妖把門。見到三郎到來，嚇得跳起來，一窩蜂往裡面就走。

被張魁趕上，砍死幾個小妖，唯留著那小四活口。三郎喝問：“你大王可在？”那小四戰兢兢答道：“大王去日月山上會寶鏡娘娘去了，至今未歸。”倩倩喝道：“你大王昨夜回來的，你怎麼說至今未歸，哄誰哩！”那小四慌了道：“幾位爺，小的說的是真，大王果然沒回來，不敢絲毫隱瞞，饒命啊！”三郎道：“你大王果然沒回來？”小四道：“果然沒回！”倩倩道：“你大王與寶鏡那賤人現也不在日月山上，你可知他們去了哪裡？”那小四道：“不知。”張魁掣大刀恐嚇道：“不知道，砍了你！”

小四隻要惜自身性命，老實告訴道：“小的說，小的說。大爺刀下留人！”張魁喝道：“快說！”小四道：“大王是躲在湖底去了。”三郎道：“湖底可有城池，還有多少妖精？”小四道：“沒有城池，也沒有妖精。”三郎道：“既然沒有，你大王何以安身？”小四道：“那湖底有個洞，通一股活水至海外，那裡有個流沙國，國中有個託獸兒，生得八個人頭一個虎身，乃是大王至交，大王與娘娘，就是投他那裡去也！”

倩倩道：“那託獸兒可利害！”小四道：“我只聽大王說起過，不曾見識，所以不知。”三郎聽說，將小四背後打了一掌，打出原形，卻是一條尺來長的泥鰍。三郎喝道：“畜生，饒你一命，去罷。”那泥鰍得命往湖中去了。佛兒道：“這妖精原來狡兔三窟，怎麼拿得住？”三郎道：“不要怕，他就是躲到西天靈山，少不得揪他出來。”倩倩道：“是的，我們且下湖尋那妖怪去來！”

幾個跳下青海湖來，正然推水前進，忽然見到底下一個黑洞，正嗖嗖的吞水。但見那：

大澤出深淵，藏流青海湖。玉瀉三萬裡，滄波下西隅。

那堪船得到？怎是便靈渠。勢急通黑海，混沌任卷舒。

三郎道：“看前面那個黑洞！”說不了，早被捲入其中，隨水流去。正是快如閃電，疾如流星。片刻來至海外。見到那海上一座孤島，真個好去處，不是蓬萊，勝似蓬萊。但見：

化外異鄉別聖曹，流沙分和鎮波濤。瑤臺影蘸天心冷，巨闕光浮海面高。

五色煙霞含玉籟，九霄星月射金鰲。妖人託獸常駐此，周天甲子任逍遙。

三郎幾個見此，誇不盡道：“好個流沙國！不知那妖精是否在這裡？”幾個闊步上岸，要探資訊，忽見前面一班妖人，皆坐虎豹狼蟲，手執丈八長槍，正簇擁而來。見到三郎幾個，為首一妖大喝道：“來者何人？怎麼無故在我島上行走？”倩倩仗劍大喝道：“你幫無知畜類，焉敢來問我們？我且問你等；那碧水大王可曾來此？”那些妖人見問水將軍，說道：“水將軍正在我國中做客，你問他怎麼？”

三郎道：“他在這裡，你等去報個資訊與他，只說陶三郎來此，要取他的狗命。叫他出來相見，不要藏頭縮尾。”那夥妖人聽說，不敢爭持，驅轉走獸，往那流沙國中報信去了。且說那個託獸兒，乃是八子成精，借老虎脫胎換骨。打下海外流沙江山，坐下流沙國王。他生得人首虎身，力大無窮。善使兩口赤銅刀，神出鬼沒。只因一朝，那怪玩耍海上，誤入青海湖。被水將軍捉住，打了一架，最終也敗在他金光童子之下，遂拜做大哥。甘願臣服。

這日水將軍與寶鏡來投，託獸兒奉做上賓，供養國中。正當他三人飲酒之際，忽有那些妖兵來報：“大王，城外有個陶三郎，點名的叫水將軍出去受死！”那怪與寶鏡聽說，三魂嚇去兩魄。惶恐道：“湖底那等隱蔽，他怎麼知道？此處這等與世隔絕，他怎麼尋得來？”託獸兒問道：“那陶三郎是何許人也？將軍這等怕他？”那怪道：“陶三郎乃是蕩魔之人，專幹降妖捉怪事蹟。不管天涯海角，但有妖精做業，被他知之，就要前往收伏。至今無一個脫得他手！”託獸兒道：“我似乎聽說過他的名聲，不知將軍何事惹了他？”

那怪道：“還為我禍亂西寧三年，所以惹將他來。”託獸兒道：“將軍神通蓋世，怎麼怕他？”那怪道：“我不怕他，奈何他已得破我金光孩兒的把柄一寸金。若得他破了，我為廢人矣！”託獸兒道：“將軍休要害怕，等小弟去會一會他，問他怎麼這等猖獗，要害將軍？”說罷，就要起身。那怪一把扯住道：“慢！此事因我而起，還待我去與他做個了斷。怎好拖累老弟。”託獸兒道：“被他打破將軍命門，不是當耍的！”

那怪道：“不妨事，果然這等，老弟再與我報仇就是。”說畢同寶鏡攜兵器出城而來。那託獸兒卻在城